Новое в версии 2.3.14

Налоговые документы

Новые печатные формы налоговых документов (с 16.12.2011 г.)
Согласно Приказу Министерства финансов Украины от 01.11.2011 г. № 1379 «Об утверждении формы налоговой накладной и порядка ее заполнения» внесены изменения в печатные формы документов «Налоговая накладная», «Приложение 2 к Налоговой накладной», «Приложение 1 к Налоговой накладной». Новые формы будет формироваться для документов, выписанных начиная с 16.12.2011 года.

Реквизит налоговых документов «Код по УКТ ВЭД»
» Согласно п. і) статьи 201.1 Налогового кодекса и пп. 12.3, 14, 23 Приказа Министерства финансов Украины № 1379 от 01.11.2011 «»Об утверждении формы налоговой накладной и порядка ее заполнения»" в налоговых документах при поставке подакцизных или импортированных на территорию Украины товаров на всех этапах поставки необходимо указывать код товара согласно УКТ ВЭД.
Добавлен справочник «»Классификатор УКТ ВЭД»". В настоящее время классификатор заполняется вручную и включает коды товаров, продаваемых (приобретаемых) предприятием.
Код УКТ ВЭД по умолчанию указывается для номенклатурной карточки. Для этого в справочник конфигурации «»Номенклатура»" добавлен соответствующий реквизит, который заполняется на закладке справочника «»По умолчанию»". Заполнение кода обязательно для подакцизных и импортных товаров.
Для номенклатуры, для которой ведется учет по характеристикам, код УКТ ВЭД может быть уточнен для отдельных характеристик. Для этого в справочнике «»Характеристики номенклатуры»" может быть задан код, отличающийся от кода, заданного для номенклатуры. Если для определенной характеристики товара код УКТ ВЭД задавать не нужно (например, некоторые характеристики товара импортируются, некоторые приобретаются внутри страны), для нее заполняется флаг «»Отечественный неподакцизный товар»". Для характеристик, для которых не задан код УКТ ВЭД и не заполнен флаг «»Отечественный неподакцизный товар»", действует код, который задан в номенклатурном справочнике.
При заполнении налоговых документов («»Налоговая накладная»", «»Приложение 2 к Налоговой накладной»", «»Приложение 1 к Налоговой накладной»") код УКТ ВЭД для каждой строки будет определяться из номенклатурной карточки или характеристики. При необходимости данный реквизит налогового документа можно изменить или очистить.»

Необходимость регистрации налоговых документов в Едином реестре налоговых накладных
» С 01.01.2012 г. согласно п. 11 Подраздела 3 Раздела XX Переходных положений Налогового Кодекса необходимо регистрировать в Едином реестре налоговых накладных все налоговые документы, в которых имеются подакцизные или импортированные на территорию Украины товары, а также документы, сумма НДС которых превышает 10 000 грн.
Если в налоговом документе конфигурации, выписанном после 01.01.2012, будет указан хотя бы один товар (ОС, НМА) с заполненным кодом УКТ ВЭД такая накладная будет помечена флагом (на форме документа и в списке документов) «»Подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных»". Этот же флаг будет установлен при превышении суммы НДС размера в 10 000 грн.
Флаг «»Подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных»" устанавливается автоматически только для документов, которые выдаются покупателю (у которых «»тип причины невыдачи = 0″»). Для прочих документов флаг можно установить вручную»

Новый реквизит «Основание для корректировки»
В документы «Приложение 2 к налоговой накладной» и» Регистрация входящего налогового документа» (вид операции «Расчет корректировки…») добавлен реквизит «Основание для корректировки». Данные из этого реквизита будут отображаться в колонке 8 соответствующих таблиц Приложения 1 к Декларации по НДС. Ранее в этой колонке отображалось значение реквизита «Комментарий» указанных документов.

Указание вида договора согласно Гражданского Кодекса
В справочник «Договора контрагентов» добавлен новый реквизит: «Вид договора по ГК (для налоговой накладной)». Его значением может быть один из элементов нового справочника «Виды договоров согласно Гражданского Кодекса». При формировании исходящих налоговых документов вид договора будет по-умолчанию установлен из договора контрагента. В документе этот реквизит можно изменить: выбрать из справочника или ввести вручную.

Регламентированный учет

Реализована интеграция с сервисом сдачи электронной отчетности «1С-Звит»

Новое в версии 2.3.13

Прочее

Исправление ошибок

Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.3.12

Налоговый учет

Статьи налоговых деклараций

Состав статей в справочнике «Статьи налоговых деклараций» приведен в соответствие с новой формой Декларации по НДС.
После обновления нужно проверить заполнение статей декларации в документах «Налоговая накладная», «Приложение 2 к Налоговой накладной», «ГТД Импорт» и «Запись книги приобретения» за март 2011 г.

Документ «Запись книги приобретения»

Добавлен вид операции документа «Исправление ошибок». Этот вид операции используется для исправления ошибок прошлых периодов в Реестре методом сторно.
» В документе указывается 2 строки:
- сторно ошибочной записи прошлого периода
- правильная запись.»
Ввод документа обеспечивает формирование в Реестр налоговых накладных. Запись формируется как уточняющая.

Новое в версии 2.3.11

Налоговый учет

Нумерация налоговых документов

Реализовано опциональное определение порядка нумерации документов «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной». Опциональный порядок определения нумерации обусловлен ст. 52 НКУ, согласно которой налоговые консультации носят только индивидуальный характер.
Порядок нумерации определяется учетной политикой для каждой организации предприятия и настраивается на закладке «Оформление налоговых документов – Нумерация документов» учетной политики:
- Вести раздельную нумерацию налоговых документов: при незаполненном флаге производится сквозная нумерация документов «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной»; при заполненном флаге, как и раньше, каждый из видов документов нумеруется раздельно, начиная с номера 1.
- Вести помесячную нумерацию налоговых документов: при заполненном флаге нумерация документов «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной» начинается с номера 1 ежемесячно; при незаполненном флаге, как и раньше, нумерация начинается с номера 1 ежегодно;
«- Вести раздельную нумерацию технологических налоговых документов по операциям – не объектам обложения НДС: значение флага важно только для организаций, осуществляющих операции поставки, не являющиеся объектом налогообложения. Для включения таких операций в Реестр, должны быть введены документы «»Налоговая накладная»" (при необходимости и «»Приложение 2 к налоговой накладной»") с видом операции «»Операции, не являющиеся объектом налогообложения»"; документы не имеют печатной формы и не сохраняются в бумажном виде.
При заполненном флаге такие документы будут нумероваться отдельно от налоговых документов, выписка которых предусмотрена Порядком 969; в таком случае выписанные налоговые документы будут иметь сплошную нумерацию, без пропусков, но их номера не будут совпадать с номерами записей в Реестре. При незаполненном флаге все документы будут иметь сквозную нумерацию; в таком случае номера выписанных в соответствии с Порядком 969 налоговых документов будут иметь пропуски, но их номера будут совпадать с номерами записей в Реестре.»
«- Вести раздельную нумерацию налоговых накладных по превышению обычных цен над ценами реализации: при заполненном флаге две налоговые накладные, одна из которых выдается покупателю, а вторая выписывается на сумму превышения, имеют разные номера; при незаполненном флаге, как и раньше, налоговые накладные имеют одинаковый номер.
Независимо от значения флага, Обычная цена и Тип причины невыдачи покупателю указываются в первом (единственном) документе, и из него же формируются печатные формы обеих налоговых накладных.»
«В зависимости от настроек учетной политики, формируется префикс документов «»Налоговая накладная»" и «»Приложение 2 к налоговой накладной»". Префикс документа имеет вид:
, где
- О – префикс организации, указанный в справочнике Организации;
- Т – буква «»Т»" включается в префикс налоговых документов с видом операции «»Операции, не являющиеся объектом налогообложения»" в случае их раздельной нумерации. Для налоговых документов, выписываемых в соответствии с НКУ, а также в случае общей нумерации буква «»Т»" не включается в префикс, и он имеет вид:
,
- К – код документа в случае раздельной нумерации налоговых накладных и приложений к ним. Указывается код «»Н»" при выписке Налоговой накладной и «»П»" при выписке Приложения 2 к налоговой накладной. В случае общей нумерации код документа не включается в префикс, и он имеет вид ,
- Мц – две буквы из названия месяца, в котором выписан документ, в случае помесячной нумерации налоговых документов. В случае погодичной нумерации налоговых документов название месяца не включается в префикс, и он имеет вид .»
Например, при ежемесячной совместной нумерации Налоговая накладная организации с префиксом ДО будет иметь номер ДОФв000000001; при ежегодной раздельной нумерации (как в релизе 1.1.22) номер ДОН000000111.
ВАЖНО! Учетная политика, определяющая порядок нумерации налоговых документов, может изменяться только с начала месяца. Если учетная политика изменяется «задним числом», нужно изменить префиксы налоговых документов, введенных в течение периода. Например, при изменения порядка нумерации с 01.02.2011 г., нужно изменить префиксы уже введенных налоговых документов февраля 2011 г.
Префиксы документов можно изменить при помощи обработки «Универсальные подбор и обработка объектов», опубликованной на диске ИТС. При помощи обработки осуществляется отбор налоговых документов за определенный период (по определенной организации, с определенными видами операции). На закладке «Обработки» выбирается обработка «Перенумерация объектов» в режиме «Заменить существующие префиксы на введенную строку», при этом нужно задать новое значение префикса и заполнить флаг «Не изменять числовую нумерацию».
В случае, если принято решение перенумеровать уже выписанные налоговые документы февраля 2011 г., рекомендуется делать это в ручном режиме.
ВАЖНО! Перед запуском обработки «Универсальные подбор и обработка объектов» необходимо сохранить резервную копию информационной базы.
ВАЖНО! В случае, если выбран режим раздельной нумерации налоговых документов, нужно изменить префиксы налоговых документов, введенных с начала года.

Оформление печатных форм налоговых документов

Реализовано опциональное оформление отдельных реквизитов печатных форм «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной», печатаемых в 2011 г. в соответствии с Приказа ГНАУ № 969 от 21.12.2010. Оформление настраивается на закладке «Оформление налоговых документов – Печатные формы» учетной политики:
- Символ для пустых показателей в печатных формах налоговых документов: указывается символ, который проставляется в ячейках табличной части документов: например, колонки 8 – 10 раздела I Налоговой накладной в случае поставки по ставке 20%; колонки 7 – 8 Приложения 2 в случае возврата. Если символ не указан, такие ячейки не заполняются;
- Выводить номер договора одной строкой (без клеточек): при незаполненном флаге номер договора в печатных формах разделен на клеточки и в форму попадают первые 6 цифр (знаков) номера; при заполненном флаге номер договора не разделен на клеточки и не имеет ограничений по количеству символов.

Авансовый отчет

Согласно приказу ГНАУ № 996 от 23.12.2010 изменена печатная форма документа «Авансовый отчет».

Новое в версии 2.3.10

Учет НДС

Учет НДС по договорам комиссии

В соответствии с п. 189.4 НКУ, изменен момент начисления налоговых обязательств (кредита) при комиссионной торговле
ВАЖНО! Начиная с 1 января 2011 г., операции комиссии проводятся только по договорам, для которых указаны схемы налогового учета «С комиссионером (с 2011 г.)» и «С комитентом (с 2011 г.)».
Налоговые обязательства (кредит) начисляются в момент передачи товаров от комитента комиссионеру исходя из цены передачи товаров (документы «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг»). На основании этих документов могут быть введены документы «Налоговая накладная» и «Запись книги приобретения».
«Налоговые обязательства (кредит) могут изменяться:
- при продаже товаров по цене, отличающейся от цены передачи (документы «Отчет комиссионеру о продажах», «Отчет комитента о продажах»);
- при переоценке комиссионных товаров (документы «Переоценка товаров отданных на комиссию», «Переоценка товаров принятых на комиссию»);
- при возврате нереализованных товаров (документы «Возврат товаров от покупателя», «Возврат товаров поставщику».»
На основании этих документов могут быть введены документы «Приложение 2 к налоговой накладной» и «Запись книги приобретения».
«Поскольку Переходные положения НКУ не содержат правил начисления налоговых обязательств (кредита) при продаже товаров, переданных на комиссию в 2010 г., рекомендуется:
- оформить возврат товаров, переданных на комиссию и нереализованных комиссионером, 31 декабря 2010 г.
- в случае, если продажа этих товаров в 2011 г. будет осуществляться в рамках договора комиссии, открыть новый договор и оформить передачу товаров в рамках нового договора 1 января 2011 г.»
ВАЖНО! Для анализа налоговых обязательств и налогового кредита по договорам комиссии 2011 г. не используются отчеты «Проверка суммы обязательств по НДС», «Проверка суммы входящего НДС»

Печатные формы налоговых документов НДС

Налоговая накладная и Приложение 2 к налоговой накладной

Изменены печатные формы документов согласно Приказа ГНАУ № 969 от 21.12.2010.
В заголовке оригинала Налоговой накладной и Приложения 2 делается отметка о включении в Единый реестр. Для документов, включенных в Единый реестр, должен быть заполнен флаг «Включена в Единый реестр налоговых накладных» в заголовке документа.
В печатных формах теперь указывается вид гражданско-правового договора. Соответствующий реквизит предусмотрен на закладке «Дополнительно» документа. Его значение заполняется автоматически исходя из вида договора с контрагентом. Можно изменить вид договора, выбрав его из списка или введя вручную.
Для документов, оба экземпляра которых остаются у продавца, указывается код (тип) причины, по которой она не выдается покупателю. Тип причины указывается в документах на закладке «Дополнительно» и выбирается из списка значений. При необходимости тип может быть введен с клавиатуры. Для документов, выдаваемых покупателю, должен быть указан Тип причины 0.
Организации, применяющие специальные режимы налогообложения, указывают код специального режима на закладке «Дополнительно». Организации, не применяющие специальные режимы налогообложения, в экранных формах документов указывают код 0.
Реквизиты «Включена в Единый реестр налоговых накладных», «Вид договора», «Спец режим налогообложения», «Тип причины невыдачи покупателю» указываются в экранных формах документов начиная с 01.01.2011. По новой форме печатаются документы, выписанные начиная с 10.01.2011. Документы, выписанные в период 01-09.01.2011, также можно распечатать по новой форме. Для этого в экранной форме документа на закладке «Дополнительно» нужно заполнить флаг «Печатать по форме, утвержденной Приказом 969″.

Новое в версии 2.3.9

«Обмен данными между конфигурациями
«»Управление торговлей для Украины»" и «»Бухгалтерия для Украины»"»

«Изменен «Помощник настройки обмена данными» . Настройка обмена данными стала более понятной, предусмотрено два режима работы с помощником(«Пользователь» и «Эксперт») .

Изменено поведение обмена данными. При постоянном обмене данными документы и большинство справочников сопоставляются только по уникальным идентификаторам.
Исключение составляют те справочники, где сопоставление по уникальным идентификаторам некорректно(например, справочник «Валюты»).

При постоянном обмене переносятся коды большинства справочников .

В «Монитор обмена данными» на вкладку «Объекты обмена» добавлен отчет «Проверка сопоставления объектов».
Отчет позволяет проверить текущее состояние соответствия сопоставленных объектов, выявить некорректные ситуации и устранить их.

Изменены правила для обмена «Управление торговлей для Украины – Бухгалтерия для Украины».»
Важно:
«Если обмен данными «Управление торговлей- Бухгалтерия» уже используется, рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Установить префикс распределенной информационной базы. В форме настроек параметров учета (Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета) на закладке «Обмен данными».
Данное действие необходимо выполнить в информационных базах «Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия».
2. Если используется обмен «Управление торговлей – Розница», то в информационной базе «Розница» убрать для узлов плана обмена «Управление торговлей – Розница» префикс для загружаемых документов.»

Новое в версии 2.3.8

Регламентированные отчеты

Реестр налоговых накладных
» Появилась возможность для налоговых накладных, которые подтверждаются оформленными экспортными ГТД, указывать в Реестре вид документа «»ВМД»" и номер экспортной ГТД вместо номера налоговой накладной (согласно рекомендаций ГНАУ).
Для этого в форме документа «»Налоговая накладная»" на закладке «»Дополнительно»" необходимо установить флаг «»Есть ГТД (экспорт)»" и указать номер ГТД.»
При регистрации тех видов входящих налоговых документов, для которых не предусмотрено кода, появилась возможность указывать «-» (прочерк) в графе 5 («вид документа») раздела I реестра.
» Появилась возможность указывать в графе 5 раздела II («»наименование покупателя»" для выписанных налоговых накладных) произвольный текст, например «»поставка неплатнику податку»".
Для этого необходимо в форме налоговой накладной установить флажок «»Показать в реестре (гр.5)»" для поля «»Пометка об особенностях заполнения»". Значение из этого поля и будет показано в реестре.»

Прочее

Настройка ежедневной загрузки курсов валют

«Добавлена настройка пользователя «»Загружать актуальные курсы валют при запуске системы»".
Ежедневная загрузка курсов валют будет осуществляться только при входе в систему тех пользователей, для которых в настройках пользователя флаг «»Загружать актуальные курсы валют при запуске системы»" установлен (возможность ежедневной загрузки курсов валют устанавливается на форме обработки «»Загрузка курсов валют»", закладка «»Настройки»").»

Настройка печати номеров документов

«Реализована возможность управления печатью префикса информационной базы в печатных формах документов.
Если используются распределенные информационные базы и задан префикс информационной базы, рекомендуется в форме настройки параметров учета на закладке «»Обмен данными»" установить флаг «Выводить в печатных формах номер документа вместе с префиксом ИБ».
Исключение: печатные формы платежных поручений, для них данная настройка не действует.»

Исправлены ошибки

1. При использовании драйверов торгового оборудования, написанных по стандарту, не выполнялся учет источника поступления внешнего события.
ВНИМАНИЕ! Требуется обязательное обновление обработок обслуживания. По умолчанию обработки обслуживания расположены в подкаталоге «tmplts1cTradeukr\TradeWareEpf» каталога установки «1С:Предприятие 8.1″

Обмен данными между конфигурациями «Управление торговлей для Украины» и «Розница для Украины».
«Изменено поведение обмена данными.
Ранее в обмене данными префиксы документам назначались при загрузке в ИБ-приемник.
Теперь используется префикс информационной базы – префикс справочникам и документам назначается при их создании, назначения префиксов при обмене данными не происходит.»
ВНИМАНИЕ!!!
«1. Если обмен данными «Управление торговлей для Украины- Розница для Украины» уже используется, рекомендуется выполнить следующие действия:
Установить префикс информационной базы. В форме настроек параметров учета (Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета) на закладке «Обмен данными».
Данное действие необходимо выполнить в информационных базах «Управление торговлей для Украины» и «Розница для Украины».
2. Для корректной работы обмена данными «Управление торговлей для Украины – Розница для Украины» необходимо использовать конфигурацию «Розница для Украины» не ниже версии 1.0.4 и конфигурацию «Управление торговлей для Украины» не ниже версии 2.3.8.»

Синхронизация времени с сервером 1С:Предприятия

«Добавлен сервис синхронизации даты и времени клиентских ПК с сервером 1С:Предприятия.
Проблемы, которые возникнут у пользователей конфигураций из-за разницы клиентского и серверного времени:
• даты оперативно проведенных документов могут не отражать реальную хронологию их проведения.
• дата неоперативных документов, вводимых с разных компьютеров, в зависимости от свойства АвтоВремя, может также «»скакать»": вроде бы «»физически»" документ 1 ввели раньше, чем документ 2, но в системе они могут быть записаны в обратной последовательности.
Информацию о проблемах необходимо довести до пользователей (системных администраторов), чтобы они смогли оценить важность проблемы и принять правильное решение.
Решение проблемы состоит в том, чтобы синхронизовать клиентское и серверное время.

При запуске программы 1С:Предпиятие, выполняется проверка времени клиентского ПК с сервером 1С:Предприятия.
В случае различного времени, пользователю выводится предупреждающее диалоговое окно.
Для использования сервиса необходимо использовать две настройки.
1. Административная настройка – «»Проверять разницу во времени с сервером 1С:Предприятия»", расположена в настройках параметров учета.
2. Пользовательская настройка – «»Предупреждать о разнице времени с сервером 1С:Предприятия»", расположена в настройках пользователя (Другие настройки).

Пользовательская настройка не актуальна, если не установлена административная настройка.
Сервис применим, только для клиент-серверных информационных баз.»

Проект «Обработка и печать штрихкодов типа EAN 128″

«Реализован проект «»Обработка и печать штрихкодов типа EAN 128″», позволяющий в программе одновременно печать этикетку штрихкода товара и обрабатывать считанное значение (сканером штрихкода или терминалом сбора данных) для данного типа штрихкода.

Для штрихкодов, у которых значение не соответствует его представлению, предлагается задавать (при заполнении карточки товара) не только значение штрихкода, но и его представление. В противном случае и печать этикетки, и поиск товара осуществляется по значению штрихкода. Например, если представление равно «»(8100)12345(21)12345678″», то штрихкод (значение) задается в виде «»8100123452112345678″», т.е. так, как данный штрихкод считывает устройством. По штрихкоду осуществляется поиск товара, а по представлению – печать этикетки товара.»

Новые обработки обслуживания торгового оборудования

Обработка обслуживания драйвера OPOS производства System Group.

Данная обработка осуществляет обслуживание регистраторов Datecs FP-T260, FP-3141T, FP-CMP10.

Новое в версии 2.3.7

Механизм «Регламентированных отчетов»

В конфигурацию включен механизм регламентированных отчетов. Добавлены следующие отчеты:
Расчет единого налога для юридических лиц
Расчет единого налога для физических лиц
Отчеты для выгрузки первичных налоговых документов по НДС в формате ГНАУ (*.XML)
Налоговая накладная
Приложение 2 к налоговой накладной
Запрос к общему реестру налоговых накладных ГНАУ
Реестр налоговых накладных

Реестр налоговых накладных
Согласно Приказу ГНАУ №582 от 26.10.2009 изменена форма реестра выданных и полученных налоговых накладных. Изменения вступают в силу с 01 января 2010 года.
Новая форма реестра реализована в конфигурации как регламентированный отчет (находится в группе «Первичные налоговые документы» справочника регламентированных отчетов).
Регламентированный отчет «Реестр налоговых накладных» позволяет редактировать и сохранять данные, а также выгружать данные в формате ГНАУ (*.XML).
Регламентированный отчет «Реестр налоговых накладных» поддерживает как новую, так и старую форму реестра, действующую до 31.12.2009 года. Выбор формы определяется автоматически по отчетному периоду.
В качестве документов, которые отражаются в реестре как включенные в уточняющие расчеты к Декларации по НДС за период, относятся документы (Налоговая накладная, Приложение 2 к налоговой накладной, ГТД по импорту, Запись книги приобретения), у которых установлен флажок на форме «Включается в уточняющий расчет». Налоговые документы с установленным флажком «Включается в уточняющий расчет» не отражаются в декларации по НДС за отчетный период, а должны быть включены в уточняющие расчеты к декларации вручную.
Если в налоговых документах (Налоговая накладная, Приложение 2 к налоговой накладной, ГТД по импорту, Запись книги приобретения) указана статья 8.1 или 16.1 («Самостоятельно обнаруженные ошибки»), считается, что такие документы будут отражены в декларации по НДС в строках 8.1 (16.1) без подачи уточняющего расчета. Считается, что суммы таких документов корректирует налоговые обязательства или кредит (если документ не участвует в формировании налогового кредита или обязательств не нужно указывать в нем статьи 8.1 или 16.1).

Общий реестр налоговых накладных ГНАУ
Появилась возможность выгружать данные выписанных Налоговых накладных и Приложений 2 к налоговым накладным в формате ГНАУ (XML) для их регистрации в Едином реестре налоговых накладных, введенном налоговой администрацией согласно Постановлению КМУ от 23.09.2009 г. N 1178-р.
Выгрузку можно осуществлять как из формы Налоговой накладной (Приложения 2), так и заполнив вручную данные в новых регламентированных отчетах (находятся в группе «Первичные налоговые документы» справочника регламентированных отчетов):
Налоговая накладная (выгрузка в формате XML)
Приложение 2 к Налоговой накладной (выгрузка в формате XML)
Также добавлен регламентированный отчет:
Запрос к общему реестру налоговых накладных ГНАУ
который позволяет не только формировать XML-запрос к общему реестру налоговых накладных от лица покупателя, но также и просматривать в удобной форме XML файл-ответ налоговой на такой запрос.

Расчет единого налога для физ. лиц

» В конфигурацию добавлен новый отчет «»Отчет субъекта малого предпринимательства – плательщика единого налога – физического лица»", утвержденного приказом ГНАУ от 29.10.99 N 599 (в редакции приказа ГНАУ от 28.12.2001 № 521).
Отчет «»Квартальный отчет по единому налогу для физ. лиц»" в конфигурации больше не используется.»

Расчет единого налога для юридических лиц

В конфигурацию добавлен новый отчет «Расчет уплаты единого налога субъектом малого предпринимательства – юридическим лицом», утвержденного приказом ГНАУ от 28.02.03 N 98 (в редакции приказа ГНАУ от 20.04.05 № 145).

Документ «Запись книги приобретения»

Для корректного автоматического заполнения колонки «Вид документа» новой формы реестра налоговых накладных для вида операции «Товарный чек» появилась возможность выбора одного из предопределенных видов входящего налогового документа:
ЧК – Товарный (кассовый) чек
ТК – Транспортный билет
ГР – Счет из отеля
ПЗ – Счет на услуги связи
ПО – Услуги, стоимость которых определяется по данным показаний приборов учета
ЗП – Заявление плательщика налога в соответствии с п. 7.2.6 Закона об НДС

Вид операции документа «Товарный чек» переименован в «Прочее (товарный чек и т.п.)»

Новое в версии 2.3.6.5

Механизм «Обновление конфигурации»

Исправлены некоторые ошибки механизма «Обновление конфигурации».

Новое в версии 2.3.6.4

Механизм «Обновление конфигурации»

«C помощью этого механизма можно провести обновление конфигурации из сети Интернет, локального или сетевого каталога (см. интерфейс «»Полный»", меню «»Сервис»"-»"Обновление конфигурации»").
Подробное описание порядка обновления конфигурации содержится во встроенной справке.»

Адаптация под 8.2

Проведена адаптация конфигурации «Управление торговлей для Украины» к работе на платформе 1С:Предприятие 8.2 без режима совместимости с версией 8.1 по методике, описаной на пользовательском сайте 1С в разделе «Информация для разработчиков», статья «Адаптация конфигураций 1С:Предприятия 8.1 к работе на платформе 1С:Предприятие 8.2 без режима совместимости с версией 8.1″ (http://users.v8.1c.ru/Adm3272.aspx).

WEB-приложения

WEB-приложение «Управление заказами для Украины»

«WEB-приложение «»Управление заказами для Украины»" предназначено для того, чтобы клиенты торгового предприятия могли самостоятельно формировать заказы на поставку товаров через Интернет. Используя подсистему «Управление заказами для Украины» клиенты торгового предприятия могут:
- получать оперативную информацию о ценах и наличии товаров в торговом предприятии;
- формировать новые заказы на покупку товаров в торговом предприятии;
- просматривать список сделанных ранее заказов, их состояние по отгрузке и оплате;
- формировать отчет по анализу заказа, а также сводный отчет по состоянию взаиморасчетов с торговым предприятием;
- формировать печатные формы заказа и счета на оплату;
- редактировать свою контактную информацию, чтобы поддерживать ее в актуальном состоянии.

Необходимый для работы Веб-приложения продукт «»1С:Предприятие8. WEB-расширение»" поставляется отдельно.»

WEB-приложение «Удаленный склад для Украины»

Web-приложение «Удаленный склад для Украины» предназначен для автоматизации складского учета в организациях, имеющих склады, физически удаленные от центрального офиса. Web-приложение «Удаленный склад для Украины», работающее совместно с конфигурацией «Управление торговлей для Украины», обеспечивает удаленный доступ к информационной базе конфигурации «Управление торговлей для Украины» через Интернет и реализует основной набор функций, обеспечивающий работу складской службы удаленного склада по оприходованию, отгрузке, списанию и инвентаризации товаров. Использование механизма доступа к данным через Web в режиме «реального времени» делает данные по работе удаленного склада действительно оперативными и позволяет отказаться от использования синхронизируемых между собой двух (или более) экземпляров информационной базы, избежать связанной с этим неактуальности информации и возможных конфликтов синхронизации.

Бизнес-процессы

Бизнес-процесс «Согласование заказа покупателя»

«В конфигурацию добавлен бизнес-процесс «Согласование заказа покупателя».
Бизнес-процесс «Согласование заказа покупателя» служит для
формализации операций по согласованию заказов покупателей сотрудниками
предприятия.
Для получения информации о результатах согласования, визах и рецензиях
пользователей предусмотрен отчет «»Анализ согласования заказов
покупателей»".»

Бизнес-процессы «Переоценка товаров»

«В конфигурацию добавлены бизнес-процессы:
- Переоценка товаров в рознице
- Переоценка товаров в АТТ
Бизнес-процессы «Переоценка товаров в рознице» и «Переоценка товаров
в АТТ» используются совместно для определение складов для переоценки и
оформления документов в правильной последовательности.
Для контроля переоценки товаров в автоматизированной торговой
точке (АТТ) предусмотрен отчет «»Сравнение цен АТТ и цен номенклатуры»".»

Новые возможности обмена с с 1С:Бухгалтерией 8

Добавлена возможность двустороннего обмена данными между конфигурациями «Управление торговлей для Украины» и «Бухгалтерия для Украины». Подробное описание методики обмена приведено в файле «Совместное использование конфигураций «Управление торговлей для Украины» и «Бухгалтерия для Украины».

Новые возможности настройки отчетов

Для отчетов созданных на базе универсальных отчетов добавлена возможность настройки колонтитулов отчетов и копирования сохраненных настроек отчетов.

Форма настройки колонтитулов отчетов вызывается из пункта меню «Отчеты» -»Настройка отчетов»- «Настройка колонтитулов». Данная форма позволяет произвести настройку состава и порядка отображения колонтитулов отчетов, построенных на базе универсального отчета при выводе отчетов на печать. Подробное описание работы с формой приведено во встроенном описании.
Сохраненные настройки отчетов можно вызвать из пункта меню Отчеты – Настройка отчетов – Сохраненные настройки. Настройки отчета можно скопировать и определить для них другого пользователя.

Учет единого налога юридических лиц

Внереализационные доходы
В связи с неоднозначностью трактовки ГНАУ законодательных актов по единому налогу, в конфигурацию, в статьи налоговых деклараций по единому налогу, добавлена статья «Облагаемые внереализационные доходы и выручка от другой реализации». По данной статье необходимо классифицировать поступление денег на расчет счет, например, по процентам, которые начисляет банк на остаток денежных средств на расчетном счете (такие поступления по мнению ГНАУ облагаются единым налогом).
Поступления денег на расчетный счет (кассу), которые не облагаются единым налогом, необходимо отражать по статье «Необлагаемые внереализационные доходы и выручка от другой реализации».
В отчете «Книга доходов и расходов (единый налог) для юр. лиц» все поступления денег на расчетный счет (кассу) от внереализационной деятельности (облагаемой и необлагаемой) отражаются в колонке 5 («Внереализационные доходы и выручка от прочей реализации»).

Новые возможности настройки торгового оборудования

«Изменился механизм подключения и настройки торгового оборудования.

Переработана форма подключения и настройки ТО. Улучшен визуальный стиль формы: добавлены ассоциативные изображения (иконки) для каждого вида ТО, увеличены закладки страниц формы, на закладки страниц вынесена дополнительная информация о добавленных/подключенных устройствах. Функции работы с обработками обслуживания вынесены в отдельное подменю. Добавлена возможность управления подключением устройств: если устройств временно отключено от системы, то более нет необходимости удалять его, теряя настройки подключения – достаточно снять признак «»Подключено»". При добавлении устройства на форме «»Подключения и настройки торгового оборудования»" появилась возможность выбрать модель устройства из списка ранее созданных моделей.»

Добавлен помощник подключения и настройки торгового оборудования, позволяющий с помощью диалога выбрать вид подключаемого торгового оборудования, загрузить необходимую обработку обслуживания, добавить новую модель устройства, настроить и проверить параметры подключения оборудования.

Удалены группы пользователей торгового оборудования. Теперь нет необходимости при настройке нового вида торгового оборудования указывать пользователей, которым разрешено использование данного вида ТО. Торговое оборудование будет доступно всем пользователям информационной базы.

«Добавлена новая обработка обслуживания «»БИТ АБ: Терминалы сбора данных Casio»".
Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «БИТ АБ: ТСД Casio» (1C_Hrp.dll) версии 1.0.0.1.
Поддерживаются следующие модели терминалов сбора данных:
Casio DT-930
Casio DT-900
Casio DT-X5
Casio DT-X7
Casio IT-600″

Новые обработки обслуживания торгового оборудования

Обработка обслуживания «ScanCity: Терминалы сбора данных Datalogic»

«Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «»ScanCity: 1С-компонента для ТСД Datalogic»" (ScanCity.Datalogic1C.Driver1C.dll) версии 1.0.0.12.
Обработка позволяет провести обмен с ТСД: выгрузка и загрузка таблиц.»
Поддерживаются следующие модели терминалов сбора данных:
«1. Datalogic Mobile
- Memor (сертифицирован)
- Scorpio/ScorpioGun
- Pegaso
- Jet
- Falcon44xx
- Kyman»
2. Unitech:
- HT 660
- PA 500
- PA 600
- PA 962/963
- PA 966/967
- PA 982
«3. CipherLab
- 9400
- 9500
4.Metrologic
- OptimusPDA»
Общий порядок работы с терминалами сбора данных описан на диске ИТС в разделе «1С. Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1″ – «Прикладные решения» – «Управление торговлей» – «Методики применения торгового оборудования» – «Применение терминала сбора данных».

Обработка обслуживания «Cleverence Soft: Терминалы сбора данных Symbol»

Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «Клеверенс Софт: Компонента для подключения ТСД Symbol» (Cleverence.Warehouse.TerminalConnector.dll) версии 2.6.0.
Обработка позволяет провести обмен с ТСД: выгрузка и загрузка таблиц. Поддерживается модель терминалов сбора данных: Motorola (Symbol) MC1000.
Общий порядок работы с терминалами сбора данных описан на диске ИТС в разделе «1С. Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1″ – «Прикладные решения» – «Управление торговлей» – «Методики применения торгового оборудования» – «Применение терминала сбора данных».

Механизм обновления обработок обслуживания
«Добавлены возможности онлайн загрузки и обновления обработок обслуживания
торгового оборудования. Новый функционал позволяет:
1. Загрузить/обновить с сайта обработку обслуживания из элемента справочника
«»Обработки обслуживания ТО»".
2. Загрузить/обновить с сайта все обработки обслуживания (загрузка
производится с обновлением уже существующих обработок в справочнике).
3. Открыть форму проверки и загрузки/обновления с сайта обработок обслуживания.
При работе с данной формой производится проверка наличия обновлений на сайте
для обработок обслуживания, находящихся в справочнике «»Обработки обслуживания ТО»".
Также можно просмотреть информацию об остальных обработках обслуживания,
находящихся в справочнике «»Обработки обслуживания ТО»", а также информацию о
новых, доступных на сайте, обработках обслуживания. Дополнительно на форме можно
установить флажок «»Проверять наличие обновлений обработок обслуживания при
запуске»", что позволит получать оповещение о доступности новых обработок обслуживания
на сайте и при желании производить открытие формы «»Обновление обработок обслуживания»".
4. В форме «»Помощника подключения и настройки ТО»" производить загрузку/обновление с сайта
обработок обслуживания.
5. Дополнительно производить аутентификацию на серверах, с которых производится загрузка
файлов (в данном случае обработок обслуживания).»

Новое в версии 2.3.5

Платежные документы

Нумерация платежных документов
«Для документов «»Расходный кассовый ордер»", «»Приходный кассовый ордер»", «»Платежное поручение исходящее»" изменен механизм присваивания номера ордера (номера поручения).
Номер (ордера, поручения) присваивается только автоматически и только в момент записи документа в информационную базу. Механизм обеспечивает бесконфликтную и строго последовательную нумерацию при параллельной работе нескольких пользователей.»

Новые печатные формы документов
Внесены изменения в печатные формы кассовых ордеров согласно постановлению Правления НБУ №252 от 29 апреля 2009 г.
Внесены изменения в печатную форму платежного поручения и платежного требования-поручения согласно постановлению Правления НБУ №296 от 15 мая 2009 г.
При печати кассовых ордеров и безналичных платежных документов имеется возможность выбора между новой и старой печатными формами.

Новое в версии 2.3.4

Добавлена возможность печати товарно-транспортной накладной (1-ТH).

«Добавлена возможность печати товарно-транспортной накладной для документов «»Реализация товаров и услуг»", «»Расходный ордер на товары»" и «»Перемещение товаров»".

Выбор формы производится в форме документов при нажатии на кнопку «Печать» и выборе пункта меню 1-ТH (Товарно-транспортная накладная). При этом открывается диалоговое окно, в котором нужно заполнить дополнительные реквизиты, необходимые для печати товарно-транспортной накладной.

После заполнения всех необходимых данных для печати товарно-транспортной накладной надо нажать на кнопку «Печать ТТН». В том случае, если эта форма выбрана в документах в качестве основной формы (печать по умолчанию), то тогда документы могут быть распечатаны по этой форме и из списка документов по кнопке «Печать».»

Прочее
Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.3.3

Обновление механизма работы с торговым оборудованием
«Внимание!
Изменился механизм работы с торговым оборудованием. Для работы с торговым оборудованием необходимо будет выполнить обновление обработок обслуживания. В противном случае в документах будет недоступна работа с теми устройствами, для которых не обновлены обработки обслуживания. При обновлении будет предложено выбрать каталог с новыми обработками обслуживания. По умолчанию обработки обслуживания расположены в подкаталоге «»tmplts1ctrade\TradeWareEpf»" каталога установки «»1С:Предприятие 8.1″»"
Изменился номер версии API конфигурации (API 2.2). API – интерфейс взаимодействия между конфигурацией и обработками обслуживания торгового оборудования. API представляет собой строго определенный набор процедур и функций по каждому виду поддерживаемого торгового оборудования. Получить дополнительную информацию, а также ознакомиться со списком процедур и функций текущей версии API можно на диске ИТС в статье «Требования к разработке внешних обработок обслуживания торгового оборудования» в разделе «1С. Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1″ – «Работа с торговым оборудованием».
Введен более жесткий контроль версии API. В связи с этим предыдущие обработки обслуживания не могут использоваться с новой версией конфигурации. В обновление конфигурации включены последние версии обработок обслуживания. Версию API обработки обслуживания можно увидеть в формах элемента и списка справочника «Обработки обслуживания». При выполнении обновления ИБ новый реквизит «Версия API» будет автоматически заполнен данными из загруженных обработок обслуживания.
«Обновлен механизм работы с торговым оборудованием: фискальные регистраторы и терминалы сбора данных.
а) В механизме работы с фискальными регистраторами добавлена новая функция «»ОтменитьЧек»" – производится отмена по каким-либо причинам незавершенного чека. Выполнение операции требует административных привелегий.
б) В механизме работы с терминалами сбора данных добавлены 2 новые функции: «»ВыгрузитьТаблицу»" и «»ЗагрузитьТаблицу»", позволяющие выгрузить и загрузить таблицу определенного формата в/из терминалы сбора данных.»
«Изменился механизм экспорта, импорта и обновления обработок обслуживания.
Появилась возможность загружать обработки обслуживания из произвольного каталога, без привязки к файлу «»TradeWare.xml»". А также появилась возможность обновлять уже загруженные обработки и выгружать их в произвольное место на диске. Процесс импорта и обновления контролируется по версии обработки, т.е. будет загружена всегда последняя версия обработки. При экспорте происходит проверка на отсутствие в выгружаемом каталоге других обработок: если каталог содержит обработки, то пользователю предлагается выбрать другой каталог, продолжить с перезаписью файлов при совпадении имен файлов и отменить операцию экспорта.»
«Добавлена новая обработка обслуживания «»АртСофт: драйвер регистратор Exellio FPU-550″».
Данная обработка осуществляет обслуживание фискальных регистраторов «»Exellio»", подключаемых при помощи драйвера от компании АртСофт.

Обработка поддерживает следующие модели фискальных регистраторов:
- «»Exellio FPU-550″»

Общий порядок работы с данным видом оборудования
В настройках торгового оборудования подключается фискальный регистратор, и настраиваются необходимые параметры.
После настройки параметров необходимо нажать кнопку «»Проверка»".

В документе «»Чек ККМ»" для печати чека необходимо после заполнения документа нажать кнопку «»Ок»". После успешного сохранения и проведения будет распечатан чек.
В приходном и расходном кассовом ордере для печати чека необходимо нажать кнопку «»Чек»". После успешного сохранения и проведения будет распечатан чек.
Для закрытия кассовой смены необходимо выбрать обработку «»Закрытие кассовой смены»", выбрать кассу ККМ и нажать кнопку «»Закрыть смену»". Происходит закрытие кассовых смен на выбранной кассе и фискальном регистраторе, связанном с ней.»
«Добавлена новая обработка обслуживания «»ScanCity: Терминалы сбора данных»".
Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «»ScanCity: 1С-компонента для ТСД CipherLab»" (iPOSoft_DT.dll) версии 1.0.0.0.
Обработка позволяет провести обмен с ТСД: выгрузка и загрузка таблиц. Поддерживаются следующие модели терминалов сбора данных:
CipherLab 8000
CipherLab 8001
CipherLab 8061 (batch mode)
CipherLab 8300
CipherLab 8360 (batch mode)
CipherLab 8500″

Технология обмена данными с 1С:Бухгалтерией для Украины 8
Изменена технология обменов данными с 1С:Бухгалтерией для Украины 8 (Сервис – Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8).
» – Упрощена процедура настройки обменов
- Создан помощник настройки обменов
- Обмен производится только измененными данными, что сокращает время обмена
- Обмен может выполняться по расписанию в фоновом режиме
- Поддерживается несколько вариантов подключения
- Непосредственное соединение 2-х информационных баз (COM-соединение)
- Обмен файлами через общую сетевую папку
- Обмен файлами через FTP-ресурс
- Первоначальная синхронизация объектов в 2-х информационных базах (необходимо если до начала использования обмена учет велся хотя бы в обной из 2-х информационных баз)
- Разрешение коллизий с записью истории объектов
- История всех сеансов обмена с фиксацией ошибок
- Информирование администратора обменов по электронной почте о нарушениях и ошибках в работе механизма обменов
- Специальный инструмент «»Монитор обмена»", который позволяет видеть различные параметры процесса обмена данными»

Отчет «Дебиторская задолженность по срокам долга»
Добавлен отчет «Дебиторская задолженность по срокам долга». Отчет позволяет получить информацию о суммах дебиторской задолженности (долга контрагентов перед торговым предприятием) на дату отчета, и о том, как давно эта задолженность возникла. Сроки возникновения задолженности группируются по интервалам.

Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам
«Добавлена возможность перечислять денежные средства подотчетным лицам на банковские карты. При этом могут использоваться как личные банковские карты сотрудников, так и корпоративные банковские карты.
Перечисление денежных средств работнику на личную банковскую карту оформляется документом «»Платежное поручение исходящее»" (или «»Платежный ордер на списание денежных средств»") с видом операции «»Перечисление денежных средств подотчетнику»". Сотрудник с помощью карты оплачивает товары и услуги, а также может снимать наличные денежные средства. На совершенные расходы сотрудник составляет авансовые отчеты (аналогично расчетам наличными денежными средствами).
Для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские карты организация должна открыть в банке специальный карточный счет, получить у банка необходимое количество платежных карт, «»привязанных»" к этому счету, и выдать эти карты сотрудникам. Сотрудник, получив карту, может с ее помощью оплачивать товары и услуги, а также снимать наличные денежные средства.»
«В отличие от обычного банковского счета, все операции по расходу денежных средств с карточного счета считаются выдачей под отчет сотруднику – держателю корпоративной банковской карты.
Перечисление денежных средств на специальный карточный счет при использовании расчетной (дебетовой) корпоративной карты отражается документом «»Платежное поручение исходящее»" с видом операции «»Перевод на другой счет организации»".
Зачисление кредита на специальный карточный счет оформляется документом «»Платежный ордер на поступление денежных средств»" с видом операции «»Расчеты по кредитам и займам»".»
«Для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием специального карточного счета (денежные средства перечисляются с расчетного счета организации), используются документы «»Платежное поручение исходящее»" (или «»Платежный ордер на списание денежных средств»") с видом операции «»Прочее списание безналичных денежных средств»".
Расход денежных средств держателем карты для оплаты товаров, работ, услуг или на другие цели, оформляется документом «»Платежный ордер на списание денежных средств»" с видом операции «»Перечисление денежных средств подотчетнику»".
На все совершенные по карте расходы сотрудник составляет авансовые отчеты.»

Критерии отбора «Документы по заказу покупателя», «Документы по заказу поставщику», «Связанные документы»
Из конфигурации удалены критерии отбора «Документы по заказу покупателя», «Документы по заказу поставщику».
Вместо удаленных критериев отбора необходимо пользоваться критерием отбора «Связанные документы». Данный критерий отбора может использоваться для любых видов документов (не только для заказов) и обладает более широкими интерфейсными возможностями по сравнению с существовавшими ранее критериями отбора по заказам.

Формирование документов «Расходный ордер на товары» при пакетной выписке документов
«Добавлена возможность формировать документы «»Расходный ордер на товары»" из форм документов:

- «»Заказ покупателя»" – форма «»Оформление документов»" Реализация товаров и услуг»"»"
- «»Реализация товаров и услуг»"- форма «»Оформить документы»".

Добавленный функционал нужен для тех предприятий, которые используют ордерную схему отгрузки товаров. Данная возможность увеличивает удобство использования программы и повышает скорость оформления документов.

Документ «»Расходный ордер на товары»" предусмотрен для реализации товаров, только с одного склада. Если документ «»Реализация товаров и услуг»" оформляется по нескольким складам ( склады указываются в табличной части документа) , то по одному документу «»Реализация товаров и услуг»" формируется столько документов «»Расходный ордер на товары»", сколько различных складов указано в табличной части документа реализации.

Для формирования документов «»Расходный ордер на товары»" необходимо установить соответствующие настройки в выше перечисленных формах.»

Изменения в подборе номенклатуры
«Улучшена возможность подбора номенклатуры в разрезе качества товаров.

В конфигурации существуют документы, которые работают только с качеством номенклатуры «»Новый»" или документы которые работают с различным качеством в зависимости от вида операции и табличной части из которой открыт подбор.

Если подбор номенклатуры открыт из документа (табличной части) в котором(ой) нет колонки «»Качество»" или выбор качества, отличного от «Новый» запрещено по методическим соображениям, то расчет остатков и выбор номенклатуры осуществляться только по товарам, имеющим качество «»Новый»".

В форме обработки подбора, а также в дополнительных формах с характеристиками обработки подбора, колонка качество скрывается. Остатки рассчитываются только по товарам, имеющим качество «»Новый»".

Если подбор номенклатуры открыт из документа, который работает с позициями номенклатуры, имеющими различное качество, то остатки рассчитываются с учетом качества номенклатуры, с возможностью выбора товара с качеством, отличным от нового, в документ.

Виды подборов: «» По остаткам и качеству номенклатуры»" и «»По остаткам, качеству и ценам номенклатуры»" переименованы в следующие виды подборов: «»По остаткам номенклатуры»" и «»По остаткам и ценам номенклатуры»" соответственно.»
«Добавлен функционал по установке фильтра на отображение номенклатуры с видом «»Услуга»" в обработке подбора.

В конфигурации существуют документы в табличные части которых:

- нельзя подбирать услуги. В этом случае в обработке подбора номенклатуры не показываются номенклатурные позиции с видом «»Услуга»".

- возможен подбор только номенклатуры с видом «»Услуга»". В этом случае в обработке подбора номенклатуры отображаются только номенклатурные позиции с видом «»Услуга»".

- можно подбирать и товар и услуги. В этом случае в обработке подбора номенклатуры отображаются все номенклатурные позиции в соответствии с установленными критериями отбора, фильтр по виду номенклатуры не устанавливается.»

Обмен данными с конфигурацией «Розница для Украины»
В конфигурацию добавлена возможность обмена данными с конфигурацией «Розница для Украины». Конфигурация «Управление торговлей для Украины» может быть установлена в центральном офисе, а конфигурация «:Розница» может быть установлена в магазине, который осуществляет розничные продажи.
Предварительно магазин, в котором осуществляются розничные продажи, должен быть введен в конфигурацию «Управление торговлей для Украины» как отдельный склад. Синхронизация данных производится по коду магазина (склада). В конфигурации «Управление торговлей для Украины» также должны быть определены такие объекты, как Касса магазина, Касса ККМ магазина, Организация, от имени которой осуществляются продажи товаров в магазине.
Настройки обмена между конфигурациями «Управление торговлей для Украины» и «:Розница» производятся с помощью помощника настройки обмена (Сервис- Обмен данными с «1С:Розница 8″ – Настройка обмена данными). В настройке обмена данными необходимо указать соответствие между объектами конфигураций «Управление торговлей для Украины» и «Розница для Украины». Также в настройке обмена можно произвести фильтрацию данных в справочниках Номенклатура, Склады, Кассы и Контрагенты. При обмене с конкретным магазином можно производить обмен только товарами и контрагентами, принадлежащими заданной группе или определенному списку, обмениваться документами, которые относятся к конкретному магазину(складу).
«Обмен производится только измененными данными, что сокращает время обмена
Обмен может выполняться по расписанию в фоновом режиме
- Поддерживается несколько вариантов подключения
- Непосредственное соединение 2-х информационных баз (COM-соединение).
- Обмен файлами через общую сетевую папку.
- Обмен файлами через FTP-ресурс.
Первоначальная синхронизация объектов в 2-х информационных базах (необходимо если до начала использования обмена учет велся хотя бы в одной из 2-х информационных баз)
- Разрешение коллизий с записью истории объектов.
- История всех сеансов обмена с фиксацией ошибок.
- Информирование администратора обменов по электронной почте о нарушениях и ошибках в работе механизма обменов.
- Специальный инструмент «»Монитор обмена»", который позволяет видеть различные параметры процесса обмена данными.»

Прочее
Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.3.2

Печать доверенности

Реализована печатная формы доверенности в соответствии с Приказом Министерства Финансов N 647 от 05.05.2008.
«У документа «»Доверенность»" теперь два режима работы контролируемых видом операции документа:
- доверенность;
- доверенность строгого учета (соответствует прежнему режиму работы документа).
С целью обеспечения сквозной нумерации для каждого режима документа, вид операции влияет также на нумерацию документов. Для доверенностей не строгого учета устанавливается дополнительный префикс.
В случае необходимости изменения номера, следует воспользоваться возможностью редактирования номера (в форме документа меню Действия – Редактировать номер).»

Прочее
Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в редакции 2.3

Важно! Обращаем внимание, что при переходе с редакции 2.2 обязательным является выполнение дополнительных действий для обеспечения корректной работы. В связи с этим необходимо внимательно ознакомиться с описанием операций, которые следует выполнить после обновления конфигурации (до начала работы). Данная информация находится в разделе «Переход с редакции 2.2 – Операции, выполняемые после обновления конфигурации (до начала работы)».

УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Учет в розничных ценах в автоматизированной торговой точке (АТТ)

Для автоматизированных торговых точек (розничных складов) добавлена возможность ведения учета в разрезе розничных (продажных) цен. Для каждой АТТ могут быть установлены свои розничные цены, в соответствии с которыми оцениваются обороты и остатки товаров в АТТ. Установка розничных цен в АТТ производится документом «Переоценка товаров в рознице».

При поступлении товаров от поставщика на розничный склад или при перемещении товаров с оптового склада на розничный склад (АТТ) анализируются розничные цены, назначенные на товары в АТТ.
Если розничные цены на товары не установлены, то программа предлагает произвести переоценку товаров в АТТ. При этом открывается документ «Переоценка товаров в рознице».

В документе показывается список товаров, которые необходимо переоценить. Цены для товаров в АТТ устанавливаются в соответствии с тем типом цен, который указан для розничного склада (АТТ) в его форме. При проведении документа «Переоценка товаров в рознице» на товар устанавливаются новые розничные цены.

Новые отчеты для анализа розничной торговли

Для контроля правильности получения розничной выручки (в АТТ и НТТ) добавлен отчет «Ведомость по денежным средствам в розничных точках».

Для анализа движения товаров и стоимостной оценки остатков товаров в АТТ в розничных ценах добавлен отчет «Ведомость по товарам в рознице».

Использование банковских кредитов в розничной торговле

Конфигурация «Управление торговлей» теперь позволяет обслуживать операции розничной продажи с полной или частичной оплатой банковскими кредитами с автоматическим расчетом банковской комиссии.

Для включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату банковскими кредитами».

В справочник «Виды оплат чека ККМ» необходимо внести информацию о банке-кредиторе и проценте банковской комиссии. Тип оплаты при этом выбирается – банковский кредит.

Информация о предоставлении банковского кредита указывается в документе «Чек ККМ» при оформлении розничной продажи покупателю. При проведении документа в пробитом на фискальном регистраторе чеке суммы наличной и безналичной оплаты (оплаты банковским кредитом) выводятся отдельно.

При закрытии кассовой смены все безналичные оплаты собираются в документе «Отчет о розничных продажах» на закладке «Оплата банковскими кредитами». Сумма банковской комиссии рассчитывается автоматически от суммы оплат банковскими кредитами и процента банковской комиссии, указанной в договоре с банком, предоставляющим кредит.

Для оформления поступления денежных средств из банка по предоставленным банковским кредитам в документе «Платежный ордер: поступление денежных средств» добавлен новый вид операции «Оплата по банковским кредитам».

Изменение методики оформления возврата товаров от покупателя в НТТ

Изменена методика оформления возвратов товаров в НТТ по проданным покупателям товарам, за которые НТТ уже отчиталась (был оформлен документ «Отчет о розничных продажах» и срок установленный законодательством для возврата товара, истек).

Теперь для оформления таких операций необходимо применять документ «Возврат товаров от покупателя. В документе «Возврат товаров от покупателя» следует выбрать нужный склад с видом «Неавтоматизированная торговая точка». В табличной части «Товары» в колонке «Документ партии» необходимо указать тот документ «Отчет о розничных продажах», которым был продан возвращаемый товар.

Для оформления возврата денежных средств покупателю на основании документа «Возврат товаров от покупателя» оформляется документ «Расходный кассовый ордер» и покупателю возвращаются денежные средства из кассы торгового предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ

Ведение взаиморасчетов по расчетным документам

Новая возможность ведения взаиморасчетов с детализацией по расчетным документам позволит пользователям контролировать оплату каждой конкретной накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом.

При таком способе ведения взаиморасчетов полностью сохраняются все возможности, связанные с резервированием товаров по заказам покупателей и размещением в заказах поставщиков.

При ведении взаиморасчетов по договорам с установленным признаком «Вести взаиморасчеты по расчетным документам» можно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты.

В платежных документах в табличной части «Расшифровка платежа» в дополнении к договору и сделке (заказу) можно указать информацию о расчетном документе (документу отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата.

Во все документы, влияющие на взаиморасчеты («Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг» и т.д.) добавляется табличная часть «Предоплата» («Документы расчетов с контрагентами»), на которой можно указать информацию о платежном документе, которым была осуществлена оплата, сумму взаиморасчетов и сумму в валюте регламентированного учета.

По кнопке «Заполнить» предусмотрен сервис по автоматическому заполнению списка платежных документов в документах отгрузки и поступления товаров.

• Список платежных документов заполняется по принципу FIFO, то есть подбирается первый непогашенный платежный документ для оплаты данного расчетного документа.

• В том случае, если установлен вариант взаиморасчетов «По заказам», то платежные документы отбираются в рамках указанного в документе отгрузки (поступления) заказа;

• Если в документе отгрузки (поступления) предусмотрено указание заказов в табличной части документа и в договоре установлено ведение взаиморасчетов «По заказам», то на закладке «Предоплата» («Документы расчетов с контрагентами») добавляется дополнительная колонка «Заказ». Таким образом, при отгрузке (поступлении) товаров по нескольким заказам, можно зафиксировать сразу и оплату каждого документа отгрузки (поступления) в рамках нескольких заказов.

Кредитные линии

В рамках договоров с ведением взаиморасчетов в разрезе расчетных документов добавлена возможность отслеживания взаиморасчетов в соответствии с введенными для контрагента кредитными линиями.

Для открытия кредитной линии необходимо завести для контрагента новый договор, либо ввести параметры кредитной линии в существующий договор с данным контрагентом. В качестве параметров кредитной линии используются сумма допустимой задолженности и срок задолженности.

После установки параметров кредитной линии проведение документов отгрузки блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Срок задолженности контролируется с учетом введенных рабочих графиков работы торгового предприятия.

Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом. Новое право на отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках дополнительных прав пользователей («Разрешить проведение документов без контроля взаиморасчетов»).

В том случае, если у пользователя есть такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе реализации, установив новый флаг «Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа» на закладке «Дополнительно».

Узнать о состоянии кредитных линий можно с помощью нового отчета «Отчет о кредитной линии». В отчете можно задать отбор по контрагенту, договору контрагента (кредитной линии). В отчете можно установить группировки по контрагентам, договорам, документам расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).

Сверка взаиморасчетов и корректировка задолженности

Для сверки взаиморасчетов с контрагентами добавлен документ «Акт сверки взаиморасчетов». Документ может быть заполнен по данным управленческого и бухгалтерского учета. Документ имеет две закладки «По данным контрагента» и «По данным организации». Документ может быть распечатан и передан контрагенту для согласования. Документ не выполняет никаких движений.

После согласования данных с контрагентом при необходимости можно произвести корректировку задолженности с помощью документа «Корректировка долга».

«В дополнение к существующим возможностям, в документ «Корректировка долга» добавлены новые виды операций:
• проведение взаимозачета между клиентами. При этом поддерживается только симметричный взаимозачет, то есть дебиторская задолженность равна кредиторской задолженности
• перенос задолженности на другой договор, сделку или на другого контрагента;
• списание задолженности;
• ввод начальных остатков.»

Новые возможности справочника «Контрагенты»

Работа с нерезидентами

Добавлены возможности по работе с контрагентами, не являющимися резидентами Украины. Для этих контрагентов устанавливается флаг «Не является резидентом». Состояние флага контролируется при проведении кассовых документов при наличных расчетах с контрагентами. Для нерезидентов такие документы не проводятся. При вводе нового договора с покупателем, у которого установлен флаг «Не является резидентом» в договоре будет автоматически установлен флаг «Реализация на экспорт». В документах поступления товаров (услуг) от нерезидентов в качестве ставки НДС будет автоматически подставляться значение «Без НДС» вне зависимости от ставки НДС, указанной для номенклатуры в справочнике «Номенклатура».
В справочнике «Договоры контрагентов» размер номера договора увеличен до 20 символов.

Помощник ввода новых контрагентов

Для ускорения процесса ввода новых контрагентов добавлена новая форма «Помощник регистрации новых контрагентов». При вводе нового контрагента пользователь вводит только основные данные (название контрагента, его адрес, адрес основного контактного лица), а все остальные параметры формируются автоматически.

Например, автоматически создается договор контрагента с указанием тех параметров (организация, вид взаиморасчетов), которые указаны в настройках пользователя по умолчанию. Форму помощника регистрации новых контрагентов можно предварительно настроить. Например, указать, что вводится информация о новом покупателе, в качестве адреса всегда используется юридический адрес и т.д.

При вводе нового контрагента можно включить контроль дублей записей и программа будет предупреждать о том, что контрагент с одним из введенных параметров (ИНН, полное наименование, краткое наименование) уже введен в информационную базу. Это сократит объем информационной базы и позволит избежать ввода дублирующих контрагентов разными пользователями программы.

Быстрый поиск контрагентов

Для удобства работы пользователей в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода.

В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по коду, наименованию, ИНН, полному наименованию или по всем видимым в форме полям.

В поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов. После установки отбора в списке будут видны только те контрагенты, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Учет товаров организаций в разрезе складов

Добавлена опциональная возможность вести учет товаров организаций в разрезе складов. Для включения данной возможности в настройках учетной политики необходимо установить флаг «Вести учет товаров организаций в разрезе складов».

Новые возможности партионного учета товаров

Изменения в обработке «Проведение по партиям»
В обработку «Проведение по партиям» добавлена опциональная возможность выполнения на сервере. Для того чтобы обработка выполнялась на сервере, в форме обработки необходимо установить флаг «Выполнять на сервере». При этом сообщения о ходе процесса проведения по партиям не будут оперативно выводиться в окне сообщений. Сообщения будут выведены после того, как проведение по партиям на сервере будет завершено.

В обработку “Проведение по партиям” добавлена возможность управлять количеством строк в транзакции. Для этого предназначен реквизит «Максимальное количество строк в транзакции» в форме обработки. В обработку “Проведение по партиям” добавлена возможность управлять количеством документом выбираемых одним запросом. Для этого предназначен реквизит «Максимальное количество документов в выборке».

Списание партий при проведении расходного ордера

Добавлена возможность списания партий при проведении расходного ордера. Если реализация товаров оформляется с использованием ордерной схемы, то теперь предусмотрены два варианта формирования движений по регистрам партионного учета.

Если в настройках параметров учета установлен флажок «Списывать партии расходным ордером», то движения по регистрам партионного учета и связанные движения других регистров формируются в момент проведения по партиям расходного ордера.
Если флажок «Списывать партии расходным ордером» сброшен, то движения по регистрам партионного учета формируются в момент проведения по партиям документа «Реализация товаров и услуг».

Одновременно с этим в управленческом учете приходуются партии со статусами «Возвратная тара отложенная отгрузка», «Купленный отложенная отгрузка». Окончательное списание происходит в момент проведения соответствующего расходного ордера.

Новый алгоритм корректировки стоимости списания товаров

В конфигурацию включен новый алгоритм корректировки стоимости списания. Алгоритм основан на использовании системы линейных уравнений. Он позволяет при корректировке стоимости списания корректно обрабатывать ситуации, когда товар, перемещенный с одного склада на другой, затем перемещается обратно на исходный склад. Кроме того, при использовании данного механизма повышается скорость оформления операций, связанной с корректировкой стоимости списания товаров.

В новом алгоритме реализовано сохранение графа, на основании которого производится корректировка в регистрах «Узлы корректировки стоимости списания» и «Дуги корректировки стоимости списания». Алгоритм используется в документе «Корректировка стоимости списания». Для того чтобы корректировка стоимости списания выполнялась по новому алгоритму, в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать для корректировки стоимости списания систему линейных уравнений».

Новые возможности при работе с внутренними заказами

«Для контроля исполнения внутреннего заказа в документ «»Внутренний заказ»" на закладке «»Дополнительно»" добавлены реквизиты:
• Подразделение исполнитель – подразделение предприятия ответственное за выполнение заказа;
• Исполнитель – сотрудник предприятия, назначенный ответственным за выполнение заказа.»

Корректировка внутреннего заказа
«Для корректировки внутреннего заказа добавлен документ «»Корректировка внутреннего заказа»". При этом поддерживается стандартный набор функций:
• ввод документа на основании внутреннего заказа;
• заполнение табличной части по кнопке «»Заполнить»";
• автозаполнение резервов по кнопке «»Заполнить и провести»";
• печать документа корректировки;
• печать внутреннего заказа с учетом корректировок.»

Закрытие внутреннего заказа
Для снятия резервов и закрытия внутренних заказов добавлен документ «Закрытие внутренних заказов». При заполнении документа можно использовать автоматизированный отбор документов по различным критериям отбора. Например, отобрать неисполненные заказы, у которых истек срок давности резервов.

Добавлена возможность указания нескольких различных внутренних заказов, для выполнения которых перемещаются товары или возвратная тара в документах «Перемещение товаров». Для анализа внутренних заказов добавлены новые отчеты «Внутренние заказы» и «Анализ внутренних заказов».

Новые сервисные возможности при работе с документом «Требование-накладная»

Для автоматического заполнения табличной части документа добавлена кнопка «Заполнить». Табличную часть документа можно заполнить в соответствии с информацией, заполненной во внутреннем заказе или в документах поступления.

Также в документ добавлена возможность изменения табличной части документа (кнопка «Изменить»). При использовании сервиса заполнения табличной части с помощью обработки табличной части («Добавить из поступления») можно указать склад, по которому необходимо выполнить отбор товаров из табличной части документа «Поступление товаров и услуг». Данная возможность предоставляется, если в документах «Поступление товаров и услуг» склады указываются в табличной части.

Отключение использования возвратной тары

В том случае, если на торговом предприятии не используется возвратная тара, то теперь можно отключить возможность ее использования. Для этого в настройках параметров учетной политики добавлен переключатель «Использовать возвратную тару».

При отключении возвратной тары, в документах поступления и отгрузки товаров закладка «Тара», становится невидимой, что упрощает работу пользователей с документами. При этом также блокируется создание новых документов «Корректировка долга по возвратной таре» и «Изменение лимитов возвратной тары».

При отключении использования возвратной тары все ранее созданные документы «Корректировка долга по возвратной таре» и «Изменение лимитов возвратной тары» будут доступны для редактирования. В документах, в которых ранее была заполнена закладка для отражения операций с возвратной тарой, она останется видимой и данные на ней будут доступны для редактирования.

Новый механизм работы с серийными номерами

Теперь для ведения учета серийных номеров не обязательно использовать справочник серий. Реализована возможность хранения серийных номеров в отдельном, специально для этого созданном справочнике («Серийные номера»).

В конфигурации добавлена возможность указания серийных номеров из нового справочника в документах поступления, реализации, возврата. Ведение количественного и суммового учета номенклатуры в разрезе серийных номеров в конфигурации не предусмотрено.

Ведение серийных номеров включается опционально, как для конфигурации в целом (установлен флаг «Использовать серийные номера» в настройках параметров учета), так и для каждой позиции номенклатуры (флаг «Вести серийные номера»). Список серийных номеров хранится в справочнике «Серийные номера», подчиненном справочнику «Номенклатура».

Информация о серийном номере в документе заполняется на дополнительной закладке («Серийные номера»). Предусмотрена возможность ввода серийных номеров с помощью сканера штрихкода. В документах, в которых используются серийные номера, предусмотрена возможность распечатки документа с указанием серийных номеров отгружаемых или поступивших товаров.

Указание мест хранения товаров

Реализована возможность указания стандартных мест хранения товаров. Это позволит сократить время поиска товаров на складе и время сборки заказов. Также эта возможность при оформлении поступления новых товаров позволит быстро разложить товары по их местам хранения.

Информация о местах хранения вводится в справочник «Места хранения», который подчинен справочнику «Склады». Для каждой позиции номенклатуры вводится информация о том, где должна находиться данная позиция номенклатуры. Эта информация вводится в регистр сведений «Места хранения номенклатуры». Для позиции номенклатуры можно определить несколько мест хранения на разных складах, одно из мест хранения будет являться приоритетным.

Для быстрого поиска товара на складах по указанным для них местам хранения, предусмотрена печатная форма «Бланк товарного наполнения». Данная форма подключена к документам, сопровождающим отгрузку и поступление товаров.

В форме «Бланк товарного наполнения» товары, указанные в табличной части документов, группируются и сортируются в порядке их нахождения в местах хранения, определенных в качестве основных (приоритетных мест хранения) для данного склада. Для справки в форме выводится информация об альтернативных местах хранения и об остатках товаров на складе. Форма «Бланк товарного наполнения» может быть настроена в соответствии с потребностями каждого конкретного пользователя, работающего с программой.

Работа с наборами-комплектами товаров

В программе реализована новая возможность: оформление продажи комплектов без предварительной сборки. Это позволит сократить время, затраченное на отгрузку таких комплектов. То есть комплекты можно собирать «на ходу» в процессе отгрузки товаров покупателю.

Для этого в программе изменен механизм работы с наборами. Введены два новых вида номенклатуры – набор-комплект и набор-пакет.

Использование набора-пакета аналогично использованию позиции номенклатуры с видом «Набор» в предыдущей редакции конфигурации. Набор-пакет используется для быстрого подбора списка позиций в документ.

Набор-комплект используется для отгрузки товаров, не требующих предварительной сборки. Набор-комплект не хранится на складе, процесс комплектации происходит в момент отгрузки товаров покупателю. На набор-комплект могут быть назначены цены, отличные от суммарной цены комплектующих, входящих в его состав.

Информация о комплектующих, входящих в состав набора-комплекта, задается на закладке «Комплектующие», но может быть изменена и в самом документе. Информация о наборе-комплекте вводится на закладке «Товары». В отдельной табличной части документа (кнопка «Состав набора») отображается список тех комплектующих, которые заданы для набора-комплекта в справочнике «Номенклатура». При необходимости состав комплектующих, входящих в состав набора-комплекта можно изменить.

При оформлении отгрузки товаров со склада, фактом продажи является продажа набора-комплекта. При этом списываются те комплектующие, которые входят в набор-комплект. Себестоимость набора комплекта рассчитывается, как сумма себестоимостей комплектующих, входящих в его состав.

Для наборов-комплектов предусмотрена возможность резервирования комплектующих, входящих в состав набор-комплекта, на складе и заказ комплектующих у поставщика под конкретный заказ покупателя.

Автоматическоий расчет цены набора-комплекта возможен на закладке «Состав набора». Цена набора-комплекта рассчитывается, как сумма цен комплектующих, указанных на закладке «Состав набора». При нажатии на кнопку «ОК» информация о цене набора-комплекта переносится в табличную часть документа. Если цена на набор-комплект уже была задана в документе, то при нажатии на кнопку «ОК» задается вопрос пользователю. При положительном ответе рассчитанная цена заменяет цену, указанную в документе.

Помощник ввода номенклатуры

Для ускорения ввода информации о новых позициях номенклатуры в конфигурацию добавлен помощник ввода номенклатуры.

Помощник ввода используется в качестве формы номенклатуры при вводе новых позиций. С помощью помощника ввода можно настроить список доступных и обязательных полей формы позиции номенклатуры для каждого конкретного пользователя. При этом можно настроить как показ отдельных страниц (закладок формы), так и видимость, и обязательность указания отдельных реквизитов.

Например, менеджеру по продажам не должна быть доступна информация о поставщике, который поставляет данный товар, а вот указание полного наименования и артикула при вводе нового товара для него должно быть обязательным.

Для обязательных к заполнению реквизитов при записи выполняется проверка, и если реквизит не заполнен, выдается соответствующее сообщение. Для некоторых реквизитов можно установить проверку уникальности, тогда при записи элемента для них будет выполнена проверка уникальности с помощью обработки «Поиск и замена дублирующихся элементов справочников»

«С помощью помощника ввода при вводе новых позиций номенклатуры можно:

• вводить информацию о номенклатуре поставщика (название, код и артикул товара поставщика) и ценах поставки;
• указывать место хранения для нового товара
• регистрировать отпускные цены на позиции номенклатуры
• рассчитывать отпускные цены на основании базовых цен и торговых наценок
• определять список комплектующих для комплектов и наборов;
• рассчитывать цены на комплекты по ценам комплектующих.
• вводить информацию о проектах или о видах распределения по нескольким проектам, к которым относится данная позиция номенклатуры.»

При регистрации новой позиции автоматически создаются новые документы, регистрирующие цены («Установка цен номенклатуры», «Установка цен номенклатуры контрагентов»), а также новые записи в соответствующих регистрах («Места хранения номенклатуры», «Номенклатура поставщиков», «Комплектующие номенклатуры» и т.д.). Таким образом, упрощен процесс ввода новой позиции номенклатуры, пользователю не надо вводить дополнительные документы, они будут формироваться автоматически при вводе новой записи о товаре.

Показ остатков и цен в форме списка справочника «Номенклатура»

В справочник «Номенклатура» добавлена новая возможность быстрого просмотра остатков, цен и расположения конкретного товара в соответствии с местами хранения.

Применение данной возможности поможет менеджеру по продажам быстро ответить на вопрос клиента о наличии товаров на складе, о цене товара. Данная возможность включается в формах списков справочника «Номенклатура» в меню «Действия» – «Остатки товаров на складах».

В отдельное табличное поле формы выводится информация об остатках для текущей позиции списка справочника номенклатуры в разрезе характеристик данной номенклатуры и складов. Причем выводится информация не только о свободных остатках товаров, но и о количестве зарезервированного товара и количестве ожидаемого товара по заказам поставщиков.

В этом же диалоговом окне можно вывести информацию о текущих отпускных ценах, заданных для товаров. Если для номенклатуры в регистре сведений «Места хранения номенклатуры» определены места хранения на складах, то будет показан адрес основного места хранения на складе.

Быстрый отбор в справочнике «Номенклатура»

Для удобства работы пользователей со списком номенклатуры в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода.

В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по наименованию, артикулу, полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов.

После установки отбора в списке будут видны только те позиции номенклатуры, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

Изменения в документах «Корректировка качества товаров» и «Корректировка серий и характеристик»

Для товаров, которые зарезервированы под заказы покупателей, запрещено изменять параметры качества, серий и характеристик товаров.

При проведении документов добавлена проверка на наличии в документе строк, которые не изменяют качество, серии или характеристики товаров. Если такие строки присутствуют в документе, то такой документ проведен не будет и будет выдано соответствующее предупреждение.

Новый показатель в отчете «Анализ доступности товаров на складах»

В отчет «Анализ доступности товаров на складах» добавлен показатель «Заказано у поставщиков». С помощью этого показателя можно проконтролировать информацию о количестве ожидаемого товара, то есть показывается то количество товаров, которое заказано у поставщиков, но еще не получено на дату формирования отчета.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Для документов ценообразования создан отдельный журнал документов «Журнал документов ценообразования».

Ценовые группы

Для удобства работы пользователя с подсистемой «Ценообразование» добавлен еще один вариант классификации товаров – ценовые группы. Список ценовых групп хранится в одноименном справочнике.

«На все товары, принадлежащие одной ценовой группе можно:
• назначить единую скидку (документ «»Установка скидок номенклатуры»");
• назначить наценку (скидку) в зависимости от условий продаж (документ «»Установка наценок по условиям продаж»").»

После отнесения нового товара к ценовой группе, на этот товар будут распространяться все те условия, которые заданы для товаров данной ценовой группы, без ввода дополнительных документов ценообразования. Ценовые группы могут быть также использованы для группировки и сортировки позиций номенклатуры в прайс-листе. Каждую номенклатурную позицию можно отнести к одной ценовой группе. Для этого в справочник «Номенклатура» добавлен реквизит «Ценовая группа».

Для каждого клиента торгового предприятия можно назначить различные типы цен продажи по каждой ценовой группе товаров (документ «Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей»).

Новый способ расчета цен

В конфигурацию добавлен новый способ расчета цены: по вхождению базовой цены в диапазон. Таким образом, в конфигурации теперь возможно два способа расчета:

• По процентной наценке на базовый тип – цены будет получены изменением значений базовой цены на определенный процент наценки, который необходимо указать;
• По вхождению базовой цены в диапазон – цены будут рассчитаны в зависимости от принадлежности базовой цены к определенному диапазону. Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом «Установка диапазонов базовых цен».

Способ расчета задается в документе «Установка цен номенклатуры». Для каждой позиции номенклатуры можно указать свой способ расчета цены. По умолчанию используется тот, способ расчета, который задан для типа цены в справочнике «Типы цен номенклатуры».

В документе «Установка цен номенклатуры» и в справочник «Номенклатура» добавлена возможность автоматического расчета отпускных цен на основании базовой цены и торговой наценки («Рассчитать по базовым ценам»). В справочник «Номенклатура» добавлена дополнительная возможность расчета цены комплекта на основании цен комплектующих («Рассчитать цену комплекта»).

Формирование цен по диапазонам базовых цен

Добавлена возможность устанавливать цену продажи дискретно по интервалам базовой цены, например: если базовая цена от 2 у.е. до 2.5 у.е. – продажа по цене 20 грн., если базовая цена от 2.5 у.е. до 3 у.е. – продажа по цене 25 грн.

Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом «Установка диапазонов базовых цен». Эти данные используются при расчете цен в документе «Установка цен номенклатуры» для тех строк, в которых указан способ расчета «По вхождению базовой цены в диапазон». Цена продажи рассчитывается в документе установки цен номенклатуры в соответствии с заданным способом расчета, в документах отпуска товаров используется уже установленная цена.

Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей

Добавлена возможность для каждого покупателя (по всем его договорам) установить тип цен, отличный от типа цен в договоре для определенных ценовых или номенклатурных групп товаров.

Например, по умолчанию по договору с покупателем все товары отпускаются ему по 3-ей колонке прайс-листа, однако для ценовой группы «Мультимедиа» назначено, что товары должны отпускаться по 4-ой колонке.

Назначение специальных типов цен для ценовых или номенклатурных групп производится документом «Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей».

Установка наценок по условиям продаж

Добавлена возможность при оформлении документов поступления/реализации товаров устанавливать наценку (скидку) на отпускные/закупочные цены товаров в зависимости от условий продаж. Информация об условиях продажи, при которых устанавливается наценка (скидка) хранится в справочнике «Условия продаж».

Например, в качестве условия продажи могут быть: наценка при продаже за безналичную оплату, наценка за настройку оборудования и т.д. Наценки (скидки), которые будет установлены в соответствии с условиями продажи, назначаются документом «Установка наценок по условиям продажи». Наценки назначаются для ценовых или номенклатурных групп, что определяется видом операции документа.

Управление установкой наценки (скидки) по условиям продаж в документах производится в форме, которая открывается по кнопке «Цены и валюта». Значение условия продаж, согласно которому будет установлена наценка (скидка) задается в поле «Условие продаж». Если условие продаж указано в договоре, по которому оформляется документ или установлено в настройках пользователя, то это условие продаж будет использоваться в документе по умолчанию. При этом условие продаж из договора является приоритетным по отношению к условию продаж в настройках пользователя.

«Работа с данным механизмом возможна в документах:

• Заказ покупателя;
• Корректировка заказа покупателя;
• Отчет о розничных продажах;
• Поступление товаров и услуг;
• Поступление товаров и услуг в НТТ;
• Реализация товаров и услуг;
• Счет на оплату покупателю;
• Заказ поставщику;
• Корректировка заказа поставщика;
• Счет на оплату поставщика;
• Возврат товаров от покупателя;
• Чек ККМ.»

Натуральные (бонусные) скидки

Добавлена возможность назначения натуральных (бонусных) скидок при продаже товаров. Натуральные (бонусные) скидки назначаются в том случае, если при покупке определенного списка товаров, один из товаров отдается клиенту в подарок, то есть бесплатно. Например: «При покупке 2-х пар обуви крем бесплатно», «При покупке холодильника и телевизора – кофеварка бесплатно». Товар, который отдается бесплатно, называется «бонусом».

Натуральные (бонусные) скидки вводятся в документе «Установка скидок номенклатуры» с установленным видом операции «Натуральные скидки». На закладке «Бонусы» необходимо задать необходимые комплекты, на которые дается бонус, и поставить им в соответствие бонус (подарок). В документах продажи перед проведением документа выполняется проверка на составление из выбранной номенклатуры бонусных комплектов.

Если из выбранных товаров можно составить комплекты, на которые дается бонус, то задается вопрос об открытии формы подбора бонусных комплектов. Если ответ утвердительный, то открывается окно, в котором необходимо выбрать необходимый бонус и указать количество этого бонуса. В форме также показывается: за что дается бонус, и какие бонусы положены.

Выбранный бонусный комплект заменяет перечень номенклатуры, за которую дается бонус. А в состав бонусного комплекта попадают позиции, за которые даются бонусы и сами бонусы. Можно отказаться от выбора бонусного комплекта – в этом случае пользователь возвращается к редактированию документа.

Бонус можно предоставлять не только при покупке определенного количества товаров, но и при покупке нескольких товаров. Например, на комплект «Телевизор и Холодильник» дается бонус «Кофеварка». При оформлении документа продажи при выборе позиции «Телевизор» программа предупредит, что если покупатель купит еще «Холодильник» ему в подарок будет предложена «Кофеварка».

Данный механизм называется неполными спец. предложениями. Использование неполных спец. предложений (бонусов) можно в программе отключить. Для отключения неполных спец. предложений в настройках пользователя надо установить флаг «Не предлагать неполные спец. предложения».

Цены на комплекты с бонусом задаются стандартным образом в документе «Установка цен номенклатуры». Натуральные(бонусные) скидки можно досрочно отменить документом «Отмена скидок номенклатуры».

Новые возможности печати прайс-листа

В обработку «Печать прайс-листа» добавлены новые возможности:
• Формирование прайс-листа только по тем позициям, для которых изменились цены (исключение из прайс-листа товаров, цены на которые не изменились с определенной даты).
• Формирование прайс-листа с использованием свойств и категорий номенклатуры.
• Изменение названия дополнительных колонок, выводимых в прайс-лист и их расположения относительно позиции номенклатуры (вместе с названием номенклатуры, в отдельной колонке до или после названия номенклатуры).
• Сортировка товаров в прайс-листе.
• Сохранение всех произведенных настроек печати прайс-листа.

Назначение автоматических скидок при реализации услуг

В документах реализации теперь можно устанавливать автоматические скидки на услуги. Автоматические скидки на услуги назначаются документом «Установка скидок номенклатуры».

В документах оптовой продажи («Заказ покупателя», «Корректировка заказа покупателя», «Счет на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг») на закладке «Услуги» в табличную часть добавлены реквизиты для работы с автоматическими скидками.

При заполнении табличной части услугами, если выполняется условие предоставления скидки, то на услуги будет рассчитана автоматическая скидка. В документах розничной торговли «Чек ККМ» и «Отчет о розничных продажах» также можно работать с автоматическими скидками на услуги.

Анализ предоставленных скидок

Для анализа предоставленных скидок добавлен новый отчет «Предоставленные скидки». В отчет «Продажи» добавлена возможность получать информацию о сумме продаж без скидки, сумме скидки и проценте скидки.

Новые возможности при установке скидок по дисконтным картам

Теперь предусмотрена возможность назначать скидки не только по одной конкретной дисконтной карте, но и по нескольким дисконтным картам одного вида.

Назначение дисконтных скидок теперь подтверждается документально – документ «Установка скидок номенклатуры». То есть теперь дисконтные скидки могут назначаться по определенным ценовым группам, по конкретным товарам с учетом времени действия.

Например, можно назначить скидку по дисконтной карте на товары определенной ценовой группы только в дневное время.

Добавлена возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам. При использовании этой возможности данные о сумме скидок по дисконтным картам суммируются, и если сумма покупок достигает определенного значения, то по дисконтной карте увеличивается процент скидки или ее владельцу производится замена дисконтной карты.

Для контроля предоставления скидок по дисконтным картам добавлен новый отчет «Продажи по дисконтным картам».

Групповая печать ценников и этикеток

Добавлена возможность групповой печати ценников и этикеток на товары. Групповая печать ценников и этикеток теперь доступна в документах поступления товаров («Поступление товаров и услуг» и «Поступление товаров в НТТ») и в справочнике «Номенклатура».

При печати ценников и этикеток можно установить отбор по номенклатуре, характеристике номенклатуры, наличию товара на складе. При этом предусмотрена возможность печати нескольких копий ценников или этикеток на один товар, возможность указания в этикетке товара цены

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Учет наличных денежных средств в разрезе организаций

В новой редакции справочники «Кассы» и «Кассы ККМ» подчинены справочнику «Организации» Это позволяет унифицировать работу с местами хранения наличных и безналичных денежных средств в разрезе организаций.

Оплата от покупателя платежными картами

Конфигурация «Управление торговлей для Украины» теперь позволяет обслуживать операции розничной и оптовой продажи с полной или частичной оплатой платежной картой. Для включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату платежными картами».

При работе с платежными картами используются договоры эквайринга, заключенные с банком, в котором указывается виды обслуживаемых платежных карт и процент торговой уступки.

Оплата платежной картой при розничной торговле фиксируется документом «Чек ККМ». После закрытия кассовой смены информация обо всех оплатах платежными картами за смену собирается в документе «Отчет о розничных продажах» на закладке «Оплата платежными картами».

В том случае, если при оплате платежной картой должна фиксироваться информация о покупателе, то тогда такая оплата оформляется с помощью документа «Оплата от покупателя платежной картой». В документе должен быть установлен вид операции «Оплата от покупателя».

При этом покупателем может быть, как физическое, так и юридическое лицо. Документ может быть введен на основании документа отгрузки, счета на оплату покупателю, заказа покупателю.

При расчетах с банком оформляется документ «Платежный ордер: поступление денежных средств» с видом операции «Поступление оплаты по платежным картам». В документе указывается сумма торговой уступки и та статья затрат, на которую будет отнесена эта сумма.

Новые поля для заполнения во входящих документах

Во входящие платежные документы «Аккредитив полученный», «Платежное поручение входящее», «Платежный ордер: поступление денежных средств» добавлено поле «Назначение платежа».

В справочнике «Договоры контрагентов» добавлен реквизит «Основная статья движения денежных средств» (на закладке «Дополнительно»). Значение, указанное в данном реквизите будет подставляться по умолчанию в платежных и кассовых документах при выборе этого договора.

При выборе договора в платежных документах при не заполненном реквизите «Организация», будет подставлено значение организации из этого договора.

Обработка «Клиент банк»

Реализован обмен данными с системой «Клиент-банк» в формате, разработанном фирмой 1С Украина.
Управление операциями выгрузки/загрузки платежных документов осуществляется на отдельных закладках «Экспорт» и «Импорт» в форме обработки.
Экспорт (импорт) данных теперь выполняется в два этапа: сначала подготовка данных, затем выгрузка (загрузка). После подготовки данных в форме обработки выводится список документов для экспорта (импорта). Пользователь может определить набор выгружаемых (загружаемых) данных, отметив соответствующие строки в списке.
Отчет о выполнении операции можно сформировать как при выгрузке, так и при загрузке данных.
Для каждого документа выгрузки (загрузки) в случае наличия ошибок выводится комментарий.
Для предотвращения нежелательного изменения в системе сверенных данных за прошлые периоды при загрузке информации можно указать границу загрузки. При этом в системе будут создаваться и изменяться документы только позднее этой даты.
В форме обработки можно задать дополнительные настройки для автоматического заполнения некоторых реквизитов платежных документов (кнопка «Настройка»).

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ

Новые возможности при работе с заказами поставщиков

Для быстрого оформления заказа поставщику в случае использования схемы «работы под заказ» добавлена возможность ввода документа «Заказ поставщику» на основании документа «Заказ покупателя».

Для автоматического формирования заказов на основании потребностей в возвратной таре на закладке «Тара» добавлены способы автоматического заполнения табличной части (по кнопке «Заполнить») «Заполнить потребностями» и «Добавить потребности».

Для анализа оплаты и поступления товаров по заказам поставщиков добавлен отчет «Анализ заказов поставщикам».

Указание заказов в табличных частях документов поступления и реализации

Добавлена возможность в документах поступления и реализации товаров указывать заказы в табличных частях документов, что позволяет оформлять один документ реализации по нескольким заказам покупателя и один документ поступления по нескольким заказам поставщику.

Управление работой данного механизма производится в настройках параметров учета. Для настройки «Указание заказов в табличной части документов» можно выбрать один из вариантов:
• Не использовать;
• Для документов поступления;
• Для документов реализации;
• Для документов поступления и реализации.

В табличные части документов «Реализация товаров и услуг» и «Счет на оплату покупателю» добавляется колонка «Заказ покупателя». Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета.

В табличные части документов «Поступление товаров и услуг» и «Поступление товаров и услуг в НТТ» добавляется колонка «Заказ поставщику». Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета.

Учет серий при резервировании партий товаров

Добавлена возможность при резервировании товаров по заказам покупателей указывать серию номенклатуры.

Важно! Резервировать товар с указанием серий можно только по договору, по которому ведется обособленный учет по заказам.

Серию номенклатуры можно указать в табличной части документов резервирования по заказам покупателей «Заказ покупателя», «Корректировка заказа покупателя», «Резервирование товаров» в колонке «Серия номенклатуры».

Колонка «Серия номенклатуры» становится видимой в этих документах, если в настройках параметров учета установлен флаг «Использовать указание серий при резервировании» и в документе выбран договор (заказ по договору), по которому ведется обособленный учет товаров по заказам покупателей (установлен соответствующий флаг в договоре).

Для договора с обособленным учетом по заказам покупателей серию в колонке «Серия номенклатуры» можно указать для номенклатуры, для которой ведется учет по сериям, в том случае, если в колонке «Размещение» выбрано значение «Склады (места хранения)», т.е. только при резервировании на складе.

При авторезервировании по кнопке «Заполнить и провести» вместе с колонкой «Размещение» заполняется колонка «Серия номенклатуры» (только для резервируемого на складе товара).

Новые возможности настройки авторезервирования и авторазмещения по заказам

Добавлена возможность настройки стратегии авторезервирования по заказам. В настройках параметров учета на закладке «Заказы» можно указать стратегию, которая будет использоваться по умолчанию в документах при авторезервировании: «Сначала в заказах поставщикам потом на складах» или «Сначала на складах потом в заказах поставщикам». При необходимости в документах можно выбрать другую стратегию.

В предыдущей версии конфигурации управление авторезервированием и авторазмещением по заказам выполнялось с помощью флагов «Авторезервирование» и «Авторазмещение» в форме документов «Заказ покупателя», «Корректировка заказа покупателя», «Резервирование товаров», «Внутренний заказ».

Теперь управление авторезервированием и авторазмещением в этих документах, а также в новом документе «Корректировка внутреннего заказа» производится в специальной форме, которая открывается по кнопке «Заполнить и провести». При открытии форма заполняется настройками для авторезервирования по умолчанию, которые заданы в настройках параметров учета и в настройках пользователя.

Новые отчеты для контроля резервирования и размещения товаров

Для контроля и управления резервами и размещением товаров в заказах поставщиков добавлены новые отчеты «Товары в резерве на складах» и «Размещение заказов».

В отчете «Товары в резерве на складах» показывается остаток товаров, зарезервированных в заказах покупателей, внутренних заказах и товаров, зарезервированных по документу «Приходный ордер на товары» (с установленным флагом «Без права продажи»). С помощью этого отчета можно посмотреть по каким документам зарезервирован товар и при необходимости снять товар с резервирования и перенести резерв на другой заказ покупателя.

Отчет «Размещение заказов» предназначен для получения информации о размещении заказов поставщиков в заказах покупателей. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, в каких заказах поставщику размещен конкретный товар, заказанный покупателем и дату поставки товаров поставщиками.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Механизм «Быстрая продажа»

Для сокращения времени оформления документов покупателю в документы «Заказ покупателя» и «Реализация товаров и услуг» добавлен механизм «Быстрая продажа», который осуществляет пакетный ввод документов на основании оформленного документа «Реализация товаров и услуг».

Форма настройки механизма «Быстрая продажа» открывается в документе «Заказ покупателя» по кнопке «Оформить реализацию», а в документе «Реализация товаров и услуг» по кнопке «Оформить документы».

В форме можно указать список документов, которые необходимо оформить («Налоговая накладная», «Приходный кассовый ордер», «Реализация товаров и услуг»).

Для документов можно выбрать печатную форму, задать режим печати документов (с предварительным просмотром или сразу на печать), количество печатных копий документов.

Оформление наличной оплаты при пакетном вводе документов из документа «Заказ покупателя» возможно только если в поле «Банковский счет (касса)» выбрана касса, в которую должны поступить денежные средства.

Настройки, установленные пользователем в форме настройки быстрой продажи сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флаг «Показывать форму настройки при формировании документов», то форма не будет открываться при вызове механизма, а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы можно из меню «Действия» – «Открыть форму настройки оформления пакета документов».

Учет НДС продаж

Добавлен учет сумм НДС при продажах. Это позволяет получить в отчетах суммы продаж и себестоимость, как с учетом, так и без учета НДС.

Межфирменные продажи

Автоматизирован процесс выписки документов передачи между собственными организациями на основании отрицательных остатков товаров в одних организациях и положительных остатков в других организациях.

Продажа собственным организациям осуществляется как продажа собственным контрагентам, информация о которых хранится в регистре сведений «Собственные контрагенты».

Оформление документов по межфирменным продажам выполняется с помощью обработки «Пакетный ввод документов», при этом для организации от имени, которой оформляются документы это можно сделать одним из двух способов:

• Продажа товаров собственным организациям

В поле «Распределить» на закладке «Параметры» необходимо выбрать вариант «Товары по собственным контрагентам (из свободного остатка)».При этом организация, указанная в поле «Организация» будет выступать в роли продавца. Также необходимо заполнить поле «Дата расчета остатков», которая будет определять дату, на которую рассчитываться недостаток товаров по организациям при заполнении отрицательными остатками. В случае, если эта дата не указана расчет будет осуществляться на момент последнего проведенного документа.

На закладке «Таблица» по кнопке «Заполнить» необходимо выбрать пункт меню «Распределить по отрицательным остаткам».

При выборе данного пункта в таблицу добавляется колонки для каждого из собственных контрагентов, по организации которого имеются отрицательные остатки товаров, если колонки не были добавлены заранее. По каждому товару определяется количество, которое можно списать исходя из отрицательного остатка по организации и положительного остатка организации-продавца (берется минимальная из двух величин с учетом остатка уже распределенного по другим организациям).

Причем, положительный остаток по организации-продавцу рассчитывается на дату выписки документов, а отрицательный остаток по организации-покупателю на дату расчета остатков. Кроме того, в отдельной колонке выводится остаток по этому контрагенту и количество, которое осталось распределить, если не удалось распределить весь отрицательный остаток. Если колонки с собственными контрагентами были добавлены до начала распределения, то в заполнении участвуют только они. Причем, приоритет при распределении определяется порядком добавленных колонок.

• Покупка товаров у собственных организаций

Для реализации возможности закупки товаров собственной организаций у других собственных организаций в поле «Распределить» необходимо выбрать вариант «Отрицательные остатки по организации (закупка у собственных контрагентов)». При этом организация, указанная в поле «Организация» будет выступать в роли покупателя.

На закладке «Таблица» по кнопке «Заполнить» можно выбрать вариант «Заполнить по остаткам» или «Распределить по собственным контрагентам».

В первом случае табличная часть заполняется отрицательными остатками по выбранной организации на дату расчета остатков.

Во втором случае остатки еще и распределяются по организациям, имеющим положительные остатки по данным позициям. Если колонки собственных контрагентов и их договоров предварительно не заданы, то они добавляются перед распределением, в противном случае в распределении участвуют только предварительно заданные колонки и приоритет распределения определяется их порядком.

По кнопке «Выполнить будут сформированы документы «Реализация товаров и услуг» и «Поступление товаров и услуг». Документы проводятся по бухгалтерскому и налоговому учету, флаг «Отражать в упр.учете» в документах должен быть отключен.

Новые возможности обработки «Рабочее место менеджера по продажам»

Теперь менеджер по продажам может использовать рабочее место по продажам не только для выписки заказов покупателей и счетов на оплату, но и для выписки документа «Реализация товаров и услуг».

Новые отчеты по анализу продаж товаров

Добавлен отчет «Валовая прибыль по поставщикам», который показывает валовую прибыль в разрезе поставщиков. Обеспечена синхронная работа отчетов «Валовая прибыль» и «Валовая прибыль по поставщикам». В отчеты добавлен дополнительный показатель «Эффективность». Показатель «Эффективность» вычисляется как отношение валовой прибыли к себестоимости товара, выраженное в процентах.

Отчет «XYZ анализ продаж» переименован в «XYZ/ABC анализ продаж». Теперь в одном отчете совмещены возможности классификации объектов по классам стабильности (XYZ анализ) и по классам важности (ABC анализ) выбранного параметра с точки зрения реализации товаров и услуг торгового предприятия по данным управленческого учета.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ЗАКУПОК

Новые возможности при составлении планов продаж и закупок

Для уменьшения количества документов планирования, добавлена возможность детализации состава плана по подпериодам основного периода плана.

Это предоставляет возможность составить один укрупненный план (например, на год) и в нем указать детализацию по подпериодам (например, месяц) без составления дополнительных документов планирования на каждый месяц.

При этом каждая позиция состава плана может быть отнесена к определенному подпериоду. В качестве подпериода может использоваться одна из периодичностей: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день. Распределение товаров по подпериодам может производиться с учетом профилей распределения (сезонности продаж).

Программа позволяет теперь создавать более детализированные планы по контрагентам, договорам и заказам покупателей. Это позволит более четко планировать объемы продаж покупателей и контролировать исполнение планов продаж в разрезе заказов покупателей с помощью план-фактного анализа. При планировании закупок можно сформировать заказы поставщикам на основании информации о заказах покупателей, представленных в составе плана закупок.

Новые сервисные возможности помощника планирования

Теперь при планировании для анализа данных в качестве источников спроса можно использовать данные сразу за несколько периодов (сочетание нескольких стратегий одного вида).

Сложение и объединение источников можно производить с учетом или без учета заказов, подразделений, проектов, контрагентов, договоров. Это позволит, например, выбрать следующую стратегию планирования: план закупок создать на основе анализа продаж подразделения оптовой продажи за ноябрь месяц предыдущих двух лет. При этом в качестве источника выбрать тот объем продаж, который является максимальным.

Все настройки, произведенные в помощнике планирования (стратегии расчета количества и сумм, отборы данных для планирования, порядок работы с источниками потребностей) теперь сохраняются в информационной базе для каждого конкретного пользователя. Причем эти настройки могут быть доступны для использования всем остальным пользователям.

Таким образом, начальник отдела маркетинга может разработать стратегии расчета плановых данных, утвердить их с руководством предприятия, а затем раздать всем остальным сотрудникам для применения этих стратегий в текущей работе.

Планирование по точке заказа

В отчет «Анализ точки заказа» добавлен новый показатель «Рекомендуемый объем закупок», который рассчитывается, как разность между остатком на складе и значением точки заказа на дату формирования отчета.

Непосредственно из формы отчета можно сформировать заказы поставщикам. Заказы поставщикам формируются по тем товарам, у которых рекомендуемый объем закупок больше нуля. Перед формированием заказов выводится предварительная таблица, в которой можно уточнить состав товаров, по которым необходимо формировать заказы поставщикам. В качестве поставщика указывается тот поставщик, который определен для товара, как основной поставщик.

В документ «Установка значений точки заказа» добавлена возможность указания единицы измерения значения точки заказа и значения минимального страхового запаса. Указание единицы измерения имеет смысл только для фиксированного способа определения, так как только в этом случае значения точки заказа и минимального страхового запаса задаются непосредственно в документе. Другие способы определения предполагают расчетные величины указанных показателей. При проведении документа значения указанных показателей приводятся к единицам хранения остатков.

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ

Задачи с оповещениями

Добавлена возможность создавать задачи с оповещениями. Задача с оповещением служит для фиксации определенной задачи пользователем программы (инициатором) и передачи ее для исполнения другому пользователю программы (исполнителю). В задаче указывается срок предполагаемого исполнения задачи и приводится ее описание. Получив оповещение о задаче , пользователь-исполнитель должен выполнить поставленную задачу и поставить отметку об ее исполнении.

Контроль исполнения задач производится в списке задач (пункт меню «Сервис»- «Задачи с оповещениями»- «Просмотреть список»).

Новую задачу с оповещением можно ввести на основании документов: «Событие», «Заказ покупателя», «Заказ поставщику» , «Счет на оплату покупателю», «Счет на оплату поставщику», «Внутренний заказ».

Ввод новой задачи производится нажатием кнопки с изображением будильника в верхней командной панели документов или через пункт меню «Сервис»- «Задачи с оповещениями»- «Поставить задачу».

Новая задача может быть поставлена для контрагента или контактного лица. Задача с оповещением используется также и для напоминания о дне рождении контрагента или контактного лица.

Важно. Механизм задач с оповещением заменяет существовавший ранее механизм напоминаний.

Механизм «Менеджер контактов»

Обработка «Менеджер контактов» предоставляет пользователю единый инструмент для работы с событиями, календарем пользователя и внутренней электронной почтой. Обработка вызывается из меню «Сервис» – «Менеджер контактов».

Существовавшие ранее отдельные обработки «Почта», «Календарь пользователя» удалены из системы.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

Отчет «Универсальный отчет»

В конфигурацию добавлен новый универсальный отчет, который объединяет возможности отчетов «Остатки и обороты» и «Список / кросс-таблица».
Универсальный отчет позволяет:
• Объединять показатели в группы;
• Выводить отрицательные значения показателей красным;
• Управлять необходимостью вывода общих итогов;
• Управлять необходимостью вывода детальных записей;
• Выводить свойства и категории объектов вместе со значениями измерений;
• Выводить дополнительные поля с учетом размещения и положения:
- Размещение: с группировками, в отдельных колонках, в отдельной колонке;
- Положение: перед группировкой, вместо группировки, после группировки;
• Устанавливать отбор по значениям показателей;
• Выполнять сортировку по значениям показателей;
• Оформлять отчет одним из доступных стандартных вариантов оформления;
• Использовать условное оформление;
• Открыть несколько отчетов одновременно;
• Хранить настройки отчета в информационной базе.

Работа с настройками отчетов
Для отчетов, созданных на базе универсального отчета добавлены новые возможности работы с настройками отчетов:
• Хранение настроек в информационной базе;
• Хранение и использование общих, групповых и персональных настроек пользователей;
• Заимствование персональных настроек других пользователей.
Шапка отчета:
«- наименования группировок строк выводятся в шапке отдельными строками,
- для реквизитов группировок, выводимых в качестве дополнительных полей, выводится заголовок в шапке отчета с учетом размещения и положения группировок.»
Выбор полей отчета (группировки строк, группировки колонок, отборы, дополнительные поля, сортировка) выполняется из новой формы. Форма выбора полей предоставляет информацию о виде поля и типе:
«- поля и показатели отображаются различными картинками строк слева от наименования поля,
- для каждого поля в отдельной колонке отображается тип (картинка в правой колонке).»
«Свойства и категории полей теперь располагаются не на верхнем уровне дерева полей, как ранее,
а внутри родительского поля.»
Расшифровка отчета.
«Выбор поля расшифровки выполняется из новой формы.
Предоставляется возможность выбора поля расшифровки «»Период + Регистратор»". Если текущие настройки отчета не содержат группировок колонок, при выборе данного поля расшифровки в дополнительные поля отчета добавляются поля «»Период»" и «»Документ движения (регистратор)»" и для отчета включается вывод детальных записей. Если текущие настройки отчета содержат группировки колонок, при выборе данного поля расшифровки в группировки строк добавляются поля «»Период»" и «»Документ движения (регистратор)»".»
В подменю «Действия» командной панели формы добавлена команда «Печать…». Данная команда позволяет вызвать печать без активизации табличного документа в форме отчета.

ИНТЕГРАЦИЯ С ТОРГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Изменен механизм взаимодействия с торговым оборудованием, теперь обработки обслуживания торгового оборудования являются внешними, что упрощает подключение к конфигурации новых моделей торгового оборудования.

Обработка обслуживания представляет внешнюю обработку системы «1С:Предприятие 8.0», соответствующую определенному стандарту и обеспечивающую унифицированный (не зависящий от конкретной модели оборудования) способ взаимодействия конфигурации с торговым оборудованием.

В ходе взаимодействия с оборудованием обработка обслуживания может, как использовать драйвер торгового оборудования, так и взаимодействовать с оборудованием непосредственно.

Использование обработок обслуживания позволяет упростить процедуру подключения торгового оборудования в конфигурации. Использование обработок обслуживания избавляет от необходимости внесения изменений в конфигурацию в тех случаях, когда обновляется драйвер устройства, либо предпринимается попытка подключения устройств, ранее не поддерживавшихся в конфигурации.

Конфигурация взаимодействует с обработками обслуживания посредством их стандартизованного интерфейса (API). Обработки обслуживания либо с помощью драйвера (или любого другого программного обеспечения), либо непосредственно, осуществляют обмен данными с конкретным экземпляром подключенного торгового оборудования, играя роль «посредника».

В случае, когда возникает внешнее событие, конфигурация передает информацию о нем соответствующей обработке обслуживания, которая обрабатывает это событие. При такой организации взаимодействия с торговым оборудованием для подключения новых моделей торгового оборудования нет необходимости вносить изменения в саму конфигурацию.

Настройка параметров работы устройств (порт, к которому подключено устройство, скорость передачи данных и т.д.) также выполняется средствами обработки обслуживания. Каждая обработка обслуживания обязана иметь форму настройки параметров работы поддерживаемых ею моделей торгового оборудования (моделей оборудования, для которых эта обработка была создана).

Добавлена обработка обслуживания «Штрих-М: Драйвер терминалов сбора данных»

«Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «Штрих-М: Драйвер терминалов сбора данных» версии 3.0, и поддерживает следующие модели терминалов сбора данных:
• Opticon DWT
• Opticon OPL
• Opticon PHL
• Zebex PDx10
• Zebex PDx20″

Настройка параметров работы устройств (порт, к которому подключено устройство, скорость передачи данных и т.д.) также выполняется средствами обработки обслуживания. Каждая обработка обслуживания обязана иметь форму настройки параметров работы поддерживаемых ею моделей торгового оборудования (моделей оборудования, для которых эта обработка была создана).
»
Порядок работы с данным видом оборудования

В настройках торгового оборудования подключается терминал сбора данных «Штрих-М: Драйвер терминалов сбора данных». После настройки параметров необходимо нажать кнопку «Проверка».
С помощью пункта меню «Сервис» – «Торговое оборудование» – «Работа с терминалом сбора данных» – «Формат выгрузки» осуществляется настройка форматов выгрузки и настройки.
С помощью пункта меню «Сервис» – «Торговое оборудование» – «Работа с терминалом сбора данных» – «Выгрузка данных в терминал» осуществляется отбор и выгрузка списка товаров в терминал. В ТСД выгружаются только те товары, которые имеют штрихкоды. Загрузка товаров из ТСД осуществляется в документах инвентаризации, поступления, поступления в НТТ, реализация и чек ККМ.»

Добавлена обработка обслуживания «Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite»

Данная обработка осуществляет обслуживание расширителей памяти MemoPlus Astra и MemoPlus Микро, подключаемых при помощи драйвера «Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite» v.1.0.
»
Порядок работы с данным видом оборудования

В настройках торгового оборудования подключается ККМ в режиме Off-Line «Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite». После настройки параметров необходимо нажать кнопку «Проверка».
С помощью пункта меню «Сервис» – «Торговое оборудование» – «Работа с ККМ» – «Загрузка данных в ККМ Off-Line» осуществляется отбор и выгрузка списка товаров в расширитель памяти. В ТСД выгружаются только те товары, которые имеют штрихкоды.
С помощью пункта меню «Сервис» – «Торговое оборудование» – «Работа с ККМ» – «Закрытие кассовой смены» происходит загрузка проданного товара за смену.»

Добавлена обработка обслуживания «Штрих-М: Электронные весы в режиме Offline»

Данная обработка осуществляет обслуживание электронных весов, подключаемых в режиме Offline и поддерживаемых драйвером «Штрих-М: Штрих-Принт» версии 4.1.
»
Порядок работы с данным видом оборудования

В настройках торгового оборудования подключается электронные весы Offline, и настраиваются необходимые параметры. После настройки параметров необходимо нажать кнопку «Проверка».

В обработке «Загрузка данных в весы в режиме Offline» указываются необходимые параметры для отбора выгружаемого товара, после чего формируется выгрузка и товар выгружается в весы.
Далее на весах происходит формирование этикетов с учетом веса товара.
В конфигурации с помощью сканера производится считывание сформированных этикеток в документах, позволяющих работать с номенклатурой.»

Добавлена обработка обслуживания «1С:Фискальный регистратор OPOS»

Данная обработка осуществляет обслуживание фискальных регистраторов, подключаемых при помощи внешней компоненты «Фискальный регистратор OPOS» (FiscalPrinterOpos.dll) версии 8.0.1.1.
»
Порядок работы с данным видом оборудования

В настройках торгового оборудования подключается фискальный регистратор, и настраиваются необходимые параметры.
После настройки параметров необходимо нажать кнопку «»Проверка»".»
«В документе «»Чек ККМ»" для печати чека необходимо после заполнения документа нажать кнопку «»Ок»". После успешного сохранения и проведения будет распечатан чек.
В приходном и расходном кассовом ордере («»Денежные средства»" – «»Касса»" – «»Приходный (расходный) кассовый ордер»") для печати чека необходимо нажать кнопку «»Чек»". После успешного сохранения и проведения будет распечатан чек.
Для закрытия кассовой смены необходимо выбрать «»Средства»" – «»Торговое оборудование»" – «»Работа с ККМ»" – «»Закрытие кассовой смены»", выбрать кассу ККМ и нажать кнопку «»Закрыть смену»". Происходит закрытие кассовых смен на выбранной кассе и фискальном регистраторе, связанном с ней.»

УЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ

В программе предусмотрено ведение учета отгрузки, поступления товаров, а также поступления и расхода денежных средств в разрезе проектов.

В новой редакции конфигурации добавлена возможность автоматического распределения товарных позиций по проектам. Это распределение производится в соответствии с заданными для товарных позиций видами распределения. Это позволит производить более детальный анализ в разрезе проектов.

Проект можно указать, как для всего документа, так и для отдельных позиций номенклатуры. При отгрузке (поступлении) товаров может производиться распределение по проектам в соответствии с заданными проектами (или видами распределения по нескольким проектам) для позиции номенклатуры.

В договор контрагента добавлен реквизит «Основной проект». В документах, в которых можно указать проект, при выборе договора контрагента будет подставляться значение проекта из договора (в шапку документа).

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Подключение внешних обработок
Получил дальнейшее развитие механизм подключения внешних обработок:

• Добавлена возможность подключения произвольных внешних обработок (меню «Сервис» – «Открыть список внешних обработок»).

• Добавлена возможность подключения внешних обработок по заполнению табличных частей документов и справочников (меню «Сервис» – «Открыть список внешних обработок заполнения табличных частей»).

• Добавлены дополнительные возможности при подключении внешних печатных форм для документов и справочников (меню «Сервис» – «Открыть список внешних печатных форм»). Теперь можно не только добавить дополнительную печатную форму, но и заменить ею одну из имеющихся печатных форм.

Для объектов, к которым подключаются дополнительные печатные формы при необходимости можно установить отбор, с тем чтобы настроить использование отдельных печатных форм по условиям (например, только для определенных контрагентов).

• Добавлена возможность подключать макеты печатных форм (меню «Сервис» – «Открыть список внешних печатных форм»).

Информация обо всех подключенных внешних обработках хранится в справочнике «Внешние обработки».

Работа с распределенными информационными базами

Для работы с распределенными информационными базами в конфигурацию включены планы обмена. Также добавлен механизм «Автономное решение» предназначенный для автоматизации обмена данными между информационными базами.

Обмен данными между узлами информационной базы основан на обмене файлами изменений, в которых записываются все измененные объекты от момента последнего обмена до момента формирования файла изменений.

Возможны следующие варианты обмена файлами изменений:
• Обмен через файловый ресурс;
• Обмен через FTP ресурс;
• Обмен через электронную почту (средствами встроенного почтового клиента).

Обмен данными может выполняться в автоматическом режиме. Для включения этой возможности необходимо установить флаг «Использовать механизм автообмена данными» в настройках параметров учета.

Настройки обменов данными хранятся в справочнике «Настройки обмена данными», который можно открыть из меню «Сервис» – «Обмен данными» – «Настройки обмена данными».

Выполнение обмена данными можно инициировать из меню «Сервис» – «Выполнить обмен данными» или по нажатию на кнопку «Выполнить обмен данными» на командной панели в форме списка или в форме элемента справочника «Настройки обмена данными».

Универсальный поиск объектов

Добавлена обработка «Универсальный поиск объектов», предназначенная для поиска элементов справочников. Обработка позволяет выполнять поиск объектов по их реквизитам, подчиненным справочникам, планам видов характеристик и регистрам сведений.

Обработку можно вызвать из меню «Сервис» – «Универсальный поиск объектов», а также из формы списка справочников «Контрагенты», «Номенклатура», «Физические лица» выбрав в поле ввода настройки отбора пункт «Настройка отбора …».

Роли пользователей

Определяемые в конфигурации роли делятся на три группы:

• Обязательные роли – роли, которые всегда устанавливаются для пользователей.
В конфигурации существует единственная обязательная роль – «Пользователь». Через данную роль устанавливается доступ к объектам, необходимый для возможности запуска конфигурации. Также через эту роль разграничивается доступ к общим для всех ролей объектам конфигурации.

• Роли, соответствующие рабочим местам (специализации) пользователей (например, Менеджер по продажам, кассир и т.д.). Через данные роли пользователю предоставляется доступ к объектам конфигурации, характерным для данного рабочего места. Например, для менеджера по продажам – это документ «Реализация товаров услуг». В конфигурации реализована методическая роль – менеджер по продажам.

Администрирование пользователей

Добавлена возможность выполнять администрирование пользователей информационной базы не только в режиме Конфигуратора, но и в режиме 1С:Предприятия в справочнике «Пользователи».

Обмен документами в формате CommerceML
Доработана схема обмена документами между поставщиками и покупателями в формате CommerceML.
Обмен документами предусмотрен, как по договорам купли-продажи, так и по договорам комиссии.
«Предусмотрена следующая схема обмена документами:
Заказ поставщику – Заказ покупателя
Счет на оплату покупателю – Счет на оплату поставщику
Реализация товаров и услуг – Поступление товаров и услуг
Возврат товаров поставщику – Возврат товаров от покупателя
Переоценка товаров, отданных на комиссию – Переоценка товаров, принятых на комиссию
Отчет комиссионера о продажах товаров – Отчет комитенту о продажах товаров.»
Документы могут быть выгружены в файл или отправлены по электронной почте.
Предусмотрена возможность выгрузки, как одного конкретного документа так и выгрузка пакета документов, сгруппированных по контрагентам.
При загрузке документов товары автоматически идентифицируются, новые товары можно добавлять автоматически.
Подробная методика обмена данными опубликована на диске ИТС.

Обмен данными с WEB-сайтом
«Обмен данными с WEB-сайтом предназначен для публикации сведений о товарах и обмена заказами покупателей.
Обмен данными выполняется по стандарту CommerceML 2.
Обмен данными с WEB-сайтом вызывается из пункта меню «Сервис» – «Обмен данными с WEB-сайтом».
Возможности механизма обмена данными с WEB-сайтом:
- выгрузка данных о номенклатуре
- выгрузка цен номенклатуры, картинок, значений свойств и категорий и пр.
- загрузка с сайта оформленных в интернет-магазине заказов покупателей
- выгрузка измененных заказов покупателей на WEB-сайт
- выгрузка на WEB-сайт данных о состоянии отгрузки и оплаты заказа
- обмен только измененными данными
- возможность настройки раздельной выгрузки товаров и обмена заказами
- возможность настройки расписания для обмена и выполнение обмена данными в фоне от основной работы пользователя
- хранение истории выполнения обменов с регистрацией ошибок»
Внимание! Система управления интернет-проектами «1С-Битрикс» поддерживает технологию обмен данными в типовой поставке продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» начиная с версии «1С-Битрикс» 6.5.

ПРОЧИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Использование константы «Заголовок системы»

В настройках параметров учета («Сервис»-»Настройки»-»Настройки параметров учета») можно задать заголовок системы, который будет отображаться в заголовке главного окна программы. Данная возможность будет полезна тем пользователям, которые одновременно работают с несколькими информационными базами. Указанный в настройках параметров учета заголовок будет отображаться при следующем входе в информационную базу.

Новый механизм управления нумерацией объектов

В конфигурации реализован режим нумерации «Не возвращать автоматически». Основная цель в том, что бы обеспечить у пользователей исключение пропусков номеров. Механизм затрагивает присвоение кодов элементов справочников, планов видов характеристик и номеров документов. Изменения касаются тех объектов, для которых предусмотрена автоматическая нумерация. Автоматическое присвоение кода (номера) объекта теперь производится перед записью объекта.
По умолчанию коды (номера) объектов недоступны для изменения пользователем. Для того чтобы предоставить пользователям возможность по умолчанию изменять нумерацию объекта, необходимо в регистре сведений «Стратегии редактирования номеров объектов» (пункт меню «Сервис» – «Настройка параметров учета» – «Определение стратегии редактирования номеров (кодов) объектов») для данного объекта установить в колонке «Редактирования номера» значение «Доступно». Если установлено значение «Недоступно», то пользователь может изменить номер после соответствующего предупреждения через пункт меню «Действия» – «Редактировать код (номер)» присвоение кодов элементов справочников, планов видов характеристик и номеров документов.

Изменены состав и расположение пуктов подменю «Сервис»

«Для удобства использования перераспределены пункты обмена данными в подменю «»Сервис»". Созданы группы по признакам обмена с различными типовыми решениями.
Пункт меню вызова обработки поиска и замены дублирующихся элементов справочников перенесен в группу универсальных обработок.»

Обработка «Подбор номенклатуры»

В обработку «Подбор номенклатуры» добавлена возможность пересчета остатков в единицу измерения цены.

Обработка «Обработка табличной части документа»

В обработку добавлен флаг «Переносить только отмеченные позиции». Если флаг установлен, то в табличную часть документа переносятся только те позиции, которые отмечены в списке, иначе переносятся все позиции.

Документ «Корректировка записей регистров»

Документ «Корректировка записей регистров накопления» переименован в «Корректировка записей регистров». Теперь документ позволяет выполнять ручную корректировку записей как для регистров накопления, так и для регистров сведений.

Установка значения реквизита «Договор» в документах при изменении реквизитов «Организация» и «Контрагент»

При изменении значений реквизитов «Организация» и «Контрагент» в шапке документов выполняется анализ ранее выбранного значения реквизита «Договор».

Если ранее выбранный договор не соответствует организации и контрагенту, указанным в документе, то он заменяется на договор, который будет удовлетворять условиям или будет очищен.

Выбор нового договора выполняется по принципу:

Если основной договор контрагента удовлетворяет условиям, то он выбирается в качестве нового значения, иначе продолжается выбор среди других договоров контрагентов.
Если у данного контрагента есть только один договор с данной организацией, то этот договор выбирается в качестве нового значения реквизита «Договор».
Если у данного контрагента имеется несколько договоров с данной организацией, то реквизит договор очищается и право выбора договора остается за пользователем.

Универсальная форма печати

При формировании печатных форм для объектов конфигурации сформированный печатный документ теперь открывается не в виде табличного документа, а в отдельной форме, которая содержит поле табличного документа.

Непосредственно из этой формы можно отправить электронное письмо, приложив к нему сформированную печатную форму. Для этого предназначена специальная кнопка на командной панели формы. По нажатию на эту кнопку открывается форма настройки отправляемой печатной формы, в которой можно настроить:
• как заполнять текст письма;
• формат, в котором печатная форма будет помещена во вложения;
• откорректировать имя файла вложения.

Групповое создание штрихкодов товаров

Добавлена возможность группового создания штрихкодов товаров в регистре сведений «Штрихкоды».

По кнопке «Заполнить» на командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания штрихкодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать штрихкоды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования штрихкодов с использованием характеристик, серий, качества и единиц измерения номенклатуры.

Групповое создание кодов весовых товаров

Добавлена возможность группового создания кодов весовых товаров в регистре сведений «Коды весового товара».

По кнопке «Заполнить» на командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания кодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать коды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования кодов с использованием характеристик, серий и качества номенклатуры.

Разделение управленческого и бухгалтерского учета

Разделение управленческого и бухгалтерского учета производится на уровне организаций. В справочник «Организации» добавлен флаг «Отражать в регламентированном учете».

Если этот флаг для организации не установлен, то документы, выписанные от имени данной организации, могут проводиться только по управленческому учету, флаги принадлежности к бухгалтерскому и налоговому учету в таких документах поставить нельзя.

Таким образом, документы, которые в дальнейшем не планируется отражать в бухгалтерском и налоговом учете должны проводиться от имени организации, для которой не установлен признак «Отражать в регламентированном учете».

При этом жестко контролируется принадлежность документов к тому или иному виду учета. Если документ проводится только по регламентированному учету, а в табличной части документов расчетов с контрагентом содержится документ, который проводится по обоим видам учета, то такой документ не проведется.

При отключенном контроле остатков по организациям можно оформлять поступление товаров от имени одной организации, а отгрузку товаров от имени другой организации.

Процесс выписки документов передачи между собственными организациями на основании отрицательных остатков в одних организациях и положительных остатков в других организациях автоматизирован с помощью обработки «Пакетный ввод документов».

Продажа собственным организациям осуществляется как продажа собственным контрагентам, информация о которых хранится в регистре сведений «Собственные контрагенты». При этом оформляется документ реализации от имени организации-продавца на имя собственного контрагента, представляющего организацию-покупателя и документ поступления на организацию-покупателя от контрагента, представляющего организацию-продавца.

Документы проводятся по бухгалтерскому и налоговому учету, флаг «Отражать в упр.учете» в документах должен быть отключен.

Также реализована возможность покупки товаров у собственных контрагентов, которая будет позволять компенсировать отрицательные остатки одной организации за счет остатков по другим организациям.

ПЕРЕХОД С РЕДАКЦИИ 2.2

Переход с редакции 2.2 конфигурации «Управление торговлей для Украины» осуществляется в обычном порядке обновления конфигурации. При этом производится обработка ранее введенных данных для адаптации их к редакции 2.3. Часть этих действий выполняется автоматически, при первом запуске обновленной конфигурации, а часть должна быть инициирована пользователем и предполагает контроль выполненных операций со стороны пользователя.
Операции, выполняемые при обновлении конфигурации
Методика обновления информационной базы УТ 2.2 на УТ 2.3
Действия, выполняемые перед обновлением конфигурации
«Для выполнения корректного обновления с УТ 2.2 на УТ 2.3 должны были быть выполнены предварительные действия. Подробнее см. файл 1cv8upd.htm в комплекте обновления.
Если эти действия не выполнены, корректное обновление не гарантируется»
Действия, выполняемые в процессе обновления информационной базы
«При первом запуске системы после обновления конфигурации автоматически запускается обработка обновления информационной базы.
При этом в информационной базе выполняются перечисленные ниже действия»
Нормативно-справочная информация общего назначения
«1. Обновление справочника «»Классификатор единиц измерения»": установка международного сокращения.
2. Обновление регистра сведений «»Значения прав пользователей»".
3. Обновление настроек пользователей: инвертирование значений настроек «»Отражать документы в УУ»", «»Отражать документы в БУ»", «»Отражать документы в НУ»" (в новой редакции настройки стали иметь обратный смысл по отношению к прошлой редакции).
4. Обновление справочника «Организации»: заполнение значения реквизита «»Физическое лицо»" с признаком «»Физ. лицо»"»
Подсистема CRM, HRM
«1. Обновление справочника «»Контрагенты»": заполнение табличной части «»Менеджеры»".
2. Заполнение личных контактов: перенос личных контактов и связанной информации из справочника «»Контактные лица»" в новый справочник «»Личные контакты»".
3. Заполнение нового справочника «»Контактные лица контрагентов»" на основании данных из справочника «»Контактные лица»".
4. Заполнение нового регистра сведений «»Источник информации при обращении»" на основании данных из документа «»Событие»": если документ был зарегистрирован по контрагенту, и в этом документе был заполнен источник информации, эти сведения из документа переносятся в регистр сведений.
5. Обновление документов «»Событие»": заполнение реквизита «»Контактное лицо»" элементом справочника «»Контактные лица контрагентов»".
6. Обновление документов «»Событие»": установка нового признака наличия вложений.
7. Обновление документов «»Электронное письмо»": заполнение новой табличной части «»Объекты переписки»".
8. Обновление регистра сведений «»Настройки пользователей»": удаление лишних записей: удаляются записи, которые соответствуют помеченным на удаление элементам плана видов характеристик «»Настройки пользователей»".
9. Перекодирование предопределенных элементов плана видов характеристик «»Настройки пользователей»", «»Вопросы для анкетирования»", которые стали неуникальными.»
Подсистема Управление торговлей
«1. Обновление справочника «»Классификатор стран мира»".
2. Перекодирование предопределенных элементов плана видов характеристик «»Свойства объектов»", «»Назначения свойств категорий объектов»".
4. Обновление документов «»Событие»": установка интервала напоминаний.
5. Удаление помеченных на удаление элементов плана видов характеристик «»Настройки пользователей»".
6. Заполнение новых предопределенных статей прочих доходов и расходов (покупка и продажа иностранной валюты).»
«7. Заполнение регистра сведений «»Установка проектов для номенклатуры»" по данным регистра «»Продажи»"
8. Заполнение реквизитов справочника «»Виды контактной информации»" для новых предопределенных элементов
9. Перекодирование предопределенных элементов справочника «»Виды контактной информации»"»
Действия, выполняемые после обновления информационной базы
«После обновления информационной базы необходимо выполнить еще ряд дополнительных действий, направленных на реорганизацию информации в информационной базе.
Вызвать выполнение каждого из перечисленных ниже действий можно из формы «»Описание обновления»", раздел «»Операции, выполняемые после обновления конфигурации до начала работы»". Вызов каждого действия выполняется нажатием на соответствующую гиперссылку.
Состав действий, выполняемых после обновления информационной базы:»
«1. Конвертация прав доступа пользователей. 2. Подчинение касс и ККМ организациям.
3. Заполнение страны Украина.
4. Заполнение реквизитов документов ценообразования.
5. Обновление документов «»Корректировка долга»".
6. Обновление данных документа «»Прочие затраты»".
7. Заполнение новых измерений «»Контрагент»" и «»Организация»" в регистрах накопления. Данное действие включает в себя заполнение в следующих регистрах:»
» 1. Закупки, Продажи
2. Товары переданные, Товары полученные
3. Регистрах учета денежных средств
4. Регистрах учета взаиморасчетов.»
«8. Обновление данных «»НДС расчеты»"
9. Заполнение ресурса НДС в регистре «»Продажи»"
10. Обновление данных по взаиморасчетам в разрезе документов расчетов
11. Обновление регистрации в последовательностях партионного учета
12. Заполнение регистра сведений «»Объекты доступа документов»"
13. Конвертация справочника «»Дополнительные печатные формы»"
14. Обновление номеров документов»
«Перечисленные выше действия могут быть выполнены двумя способами:
• в рамках пакетной обработки – в этом случае происходит автоматический последовательный запуск перечисленных действий.
• по отдельности – в этом случае пользователь вручную запускает каждое отдельное действие, при этом к каждому действию открывается отдельная форма.
Во встроенной справке к каждой форме содержится краткая информация о выполняемых действиях.

Некоторые действия должны выполняться строго в определенной последовательности:
• Сначала необходимо запустить действие «»Заполнение новых измерений «Контрагент» и «Организация» в регистрах накопления»".
• После этого можно запустить действие «»Обновление данных по взаиморасчетам в разрезе документов расчетов»".
Обновления, связанные с взаиморасчетами в разрезе документов расчетов, выполняются по отдельной методике (методика приведена ниже).»
Внимание: Выполнение всех процедур обновления необходимо выполнить ДО НАЧАЛА работы пользователей в системе
Порядок обновления информационной базы УТ 2.2 на УТ 2.3 по подсистеме взаиморасчетов
«В УТ ред.2.3 в подсистему взаиморасчетов внесены изменения, связанные с учетом взаиморасчетов в разрезе документов расчетов.
Обновление информационной базы, связанное с этими изменениями, вынесено за пределы общей процедуры обновления, т.к. процедура может занять достаточно длительное время.
В конфигурации предусмотрены следующие объекты, связанные с обновлением взаиморасчетов при переходе на ред.2.3:
• Обработка Обновление данных по взаиморасчетам в разрезе документов расчетов.
• Отчет Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3
Оба эти объекта вызываются из формы «»Описание обновлений»", раздел «»Операции, выполняемые после обновления конфигурации»" с помощью нажатия на соответствующую гиперссылку.»
Обновление данных по взаиморасчетам в разрезе документов расчетов
«Процедура разделяется на следующие этапы:
1. Обновление реквизитов договоров контрагентов
2. Заполнение реквизита «»Документ расчетов»" в «»торговых»" документах
3. Заполнение реквизита «»Документ расчетов»" в «»денежных»" документах
4. Обновление движений по взаиморасчетам для «»торговых»" документов
5. Обновление движений по взаиморасчетам для «»денежных»" документов
6. Обновление движений регистра «»Движения денежных средств»"
7. Обновление движений регистра «»Заявки на расходование средств»"
8. Обновление движений регистра «»Планируемые поступления денежных средств»"
Этапы должны выполняться последовательно в том порядке, в котором они перечислены.
В обработке выполнение каждого этапа может быть запущено отдельно.
Ниже приведено краткое описание действий обработки по каждому этапу.»
Обновление реквизитов договоров контрагентов
«В информационной базе выполняется поиск договоров контрагентов, у которых установлено ведение взаиморасчетов «»По расчетным документам»".
Для таких договоров устанавливается реквизит «»Вести по документам расчетов с контрагентами»" в значение «»ИСТИНА»".
Значение реквизита «»Взаиморасчеты ведутся»" остается без изменений. Этот реквизит для таких договоров следует установить в значение «»По договору в целом»" после того, как будет закончен процесс обновления и проверены результаты обновления. Это можно сделать с помощью отчета «»Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3″».»
Заполнение реквизита Документ расчетов в «торговых» документах
«Обрабатываются следующие виды документов:
1. Возврат товаров от покупателя
2. Возврат товаров поставщику
3. Возврат товаров поставщику из НТТ
4. Отчет комиссионера о продажах
5. Отчет комитенту о продажах
6. Поступление доп расходов
7. Поступление товаров и услуг
8. Поступление товаров и услуг в НТТ
9. Реализация товаров и услуг»
«В информационной базе выполняется поиск документов, в которых
• используется договор, у которого установлено ведение взаиморасчетов «»По расчетным документам»"
• заполнен реквизит шапки «»Сделка»"
Для таких документов значение реквизита «»Сделка»" переносится в табличную часть «»Документы расчетов с контрагентом»", заполняются суммы в табличной части.»
Заполнение реквизита Документ расчетов в «денежных» документах
«Обрабатываются следующие виды документов:
1. Авансовый отчет
2. Аккредитив переданный
3. Аккредитив полученный
4. Платежное поручение входящее
5. Платежное поручение исходящее
6. Платежное требование выставленное
7. Платежное требование полученное
8. Платежное требование-поручение выставленное
9. Платежное требование-поручение полученное
10. Платежный ордер: поступление денежных средств
11. Платежный ордер: списание денежных средств
12. Приходный кассовый ордер
13. Расходный кассовый ордер
14. Корректировка долга
15. Планируемое поступление денежных средств
16. Заявка на расходование средств
Обрабатываются строки расшифровки платежа, в которых указан договор контрагента, у которого установлено ведение взаиморасчетов «»По расчетным документам»". Если в строке заполнен реквизит «»Сделка»" – значение этого реквизита записывается в реквизит «»Документ расчетов с контрагентом»".»
Обновление движений по взаиморасчетам для «торговых» документов
«Список обрабатываемых документов приведен выше в разделе «»Заполнение реквизита «»Документ расчетов с контрагентом в «»торговых»" документах»".
Если в документе используется договор, у которого установлено ведение взаиморасчетов «»По расчетным документам»", по данному документу добавляются движения по регистру накопления «»Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов»".»
Обновление движений по взаиморасчетам для «денежных» документов
«Список обрабатываемых документов приведен выше в разделе Заполнение реквизита Документ расчетов с контрагентом в «»денежных»" документах
Если в документе используется договор, у которого установлено ведение взаиморасчетов «»По расчетным документам»", по данному документу добавляются движения по регистру накопления «»Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов»".»
«После выполнения обновления данных необходимо провести сверку данные по регистрам «»Взаиморасчеты с контрагентами»" и «»Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов»", чтобы убедиться в корректности проведенного обновления.
Для сверки используется специальный отчет «»Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3″» (см. ниже)»
Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3
«После выполнения обновления данных необходимо провести сверку данные по регистрам Взаиморасчеты с контрагентами и Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов, чтобы убедиться в корректности проведенного обновления.
Для сверки используется специальный отчет Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3. В отчет выводятся следующие данные:
1. Остатки и обороты по регистру Взаиморасчеты с контрагентами для договоров, по которым взаиморасчеты ведутся по документам расчетов. Документ расчетов определяется на основании измерения Сделка.
2. Остатки и обороты по регистру Взаиморасчеты с контрагентамит по документам расчетов. Документ расчетов определяется на основании измерения Документ расчетов с контрагентом
3. Расхождения между остатками и оборотами по этим двум регистрам»
«Состав группировок отчета:
• Организация
• Контрагент
• Договор контрагента
• Сделка / Документ расчетов с контрагентом.
При необходимости в состав группировок может быть добавлен регистратор и период»
После того, как будут сверены взаиморасчеты, и будет достоверно известно что сведения в регистре Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов заполнились корректно, необходимо удалить устаревшие данные из документов и регистра Взаиморасчеты с контрагентами. Для этих целей используется отчет «Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3″
«1. В документах, в которых используется договор с установленным признаком Вести по документам расчетовСКонтрагентом, необходимо очистить реквизит Сделка. Для этого необходимо нажать кнопку Дополнительно – Очистить реквизит Сделка.
2. В движениях регистров
Взаиморасчеты с контрагентами,
Расчеты с контрагентами
Движения денежных средств
Заявки на расходование средств
Планируемые поступления денежных средств
Реализованные товары
Товары переданные
Товары полученные
в которых используется договор с установленным признаком Вести по документам расчетов с контрагентом, необходимо очистить значение измерения Сделка. Для этого необходимо нажать кнопку Дополнительно – Очистить измерение Сделка.
3. В договорах с контрагентами, в которых ведение взаиморасчетов в ред.2.2 было «»По документам расчетов»", заменить на «»По договору в целом»". Для этого необходимо нажать кнопку Дополнительно – Изменить ведение взаиморасчетов по договорам.»
После того, как будут выполнены перечисленные выше действия по удалению устаревших данных, отчет «Анализ состояния взаиморасчетов после перехода на редакцию 2.3″ уже не сможет сопоставить взаиморасчеты в разрезе документов расчетов по разным регистрам взаиморасчетов – в регистре «Взаиморасчеты с контрагентами» для этого уже не будет требуемых сведений.
Методика обновления данных по остаткам товаров в рознице
«В редакции 2.3 по сравнению с редакцией 2.2 изменился порядок учета товаров в рознице:
1. Остатки товаров в рознице учитываются в новом регистре накопления «»Товары в рознице»". В редакции 2.2 остатки розничных товаров учитывались в регистре «»Товары на складах»".
2. Обязательным условием проведения документов по розничному учету является ввод сведений о ценах товаров в рознице с помощью специальных документов.
В связи с этим при обновлении необходимо выполнить следующие дополнительные действия:»
1. Для всех розничных складов, по которым есть движения в регистре «Товары на складах», необходимо изменить вид склада на «Оптовый». Далее по тексту такие склады будут называться «старые». Это действие выполняется с помощью обработки «Изменение вида склада с розничного на оптовый», которая запускается с помощью гиперссылки из формы описания обновления, раздел «Операции, выполняемые после обновления конфигурации».
«a. С помощью кнопки «»Заполнить»" в форме обработки заполняется список розничных складов, у которых необходимо изменить вид склада
b. Нажатием на кнопку «»Выполнить»" запускается процесс замены вида склада»
«2. Пользователю вручную необходимо создать новые склады с видом склада «»Розничный»", которые будут соответствовать «»старым»" розничным складам. Далее по тексту такие склады будут называться «»новые»".
3. Пользователю необходимо ввести в действие актуальные розничные цены на «»новых»" розничных складах с помощью документа «»Переоценка товаров в рознице»" с видом операции «»переоценка в рознице»"»
4. Пользователю необходимо ввести документы перемещения товаров со «старых» розничных складов на «новые». В документе «Перемещение товаров» предусмотрен сервис заполнения табличной части документа имеющимися остатками на «старом» розничном складе.